Малинин А.С. Проблемы и приоритеты развития мировой экономики. Часть 2 - файл n1.doc

Малинин А.С. Проблемы и приоритеты развития мировой экономики. Часть 2
скачать (1736.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1737kb.24.11.2012 02:27скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7
Глава 3

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Использование информационных технологий революциони­зирует мир труда и вряд ли кто-либо останется от этого в сторо­не. Все более острой становится проблема избыточности трудо­вых ресурсов. Как это влияет на деятельность глобальных хо­зяйствующих субъектов, каковыми являются транснациональные корпорации? Какой главный принцип управления производствен­ными процессами и какая форма их организации является доми­нирующей в условиях информационной революции? Этим воп­росам посвящена третья глава.

3.1. Изменения в распределении доходов

Важный фактор расширения рынка труда, корректировки доходов с последней реструктуризацией производства - разви­тие внешне-экономических связей. По подсчетам Европейской ко­миссии, только благодаря интеграционным процессам в странах ЕС было создано от 300 до 900 тыс. новых рабочих мест. В экспортоориентированных компаниях США, где работает более 10 млн человек, рост занятости на 20 % выше, чем в компаниях, реализующих продукцию на внутреннем рынке.

Ограждение внутреннего рынка от иностранной конкурен­ции оказывает деструктивное влияние на развитие производства и, соответственно, на уровень занятости. Одна из причин «не­мецкого чуда» в 50-е годы - последовательная политика мини­стерства экономики ФРГ во главе с Л. Эрхардом, направленная на то, чтобы отечественное предпринимательство находилось «под прессом» международной конкуренции.

Если же происходит скоротечное открытие границ для ввоза иностранных товаров при реализации соответствующих межго­сударственных договоренностей, проблема занятости обостряет­ся. Наиболее чувствительны к открытию национальных границ, отстающие в своем технологическом развитии отрасли, которые нуждаются в модернизации и структурной перестройке. Рабочая сила - наименее мобильный фактор производства. Для обучения новой профессии нужно время. Смена места жительства требует немалых средств. Так, количество рабочих мест в обрабатываю­щей промышленности Канады в 1989-1993 гг., вслед за подпи­санным в 1988 г. Соглашением о свободе торговли с США, со­кратилось на 9 %. Примерно 6 % рабочих мест «потеряли» Со­единенные Штаты [45. С. 144].

Неполная занятость возникает, как правило, из-за нехватки капиталовложений. Склонность предпринимателей к их осуще­ствлению в большинстве развитых стран в последние десятиле­тия время от времени убывает. Об этом свидетельствует динами­ка вывоза прямых иностранных инвестиций (табл. 1.2). В 1996 г. вывоз ПИИ из развитых стран увеличился по сравнению с 1994 г. в 1,3 раза, а в 1998 г. по сравнению с 1996 г. (т.е. также за 2 года) -в 2 раза. Соответственно, так же резко уменьшилось инвестиро­вание в отечественную экономику.

Сдержанность в осуществлении капиталовложений имеет место, если цены на средства производства и рабочую силу в со­поставлении с ценами на произведенные продукты делают их нецелесообразными. То есть соотношения цен таковы, что они препятствуют инвестированию. И здесь дает о себе знать то об­стоятельство, что экономический - в данном случае, инвестици­онный процесс - только тогда может в достаточной степени регу­лироваться ценами, если их соотношение правильно отражает степень ограниченности ресурсов.

Даже развитые страны, несмотря на благоприятную эконо­мическую конъюнктуру в мировой экономике в 90-е и последу­ющие годы, не ушли от безработицы (табл. IV.4). При этом ин­декс потребительских цен (табл. IV. 5) был ближе не к опасному десятипроцентному уровню, а к нулю. Следовательно, соотно­шение цен не было оптимальным. Характерна ситуация в Гер­мании. В 90-е и последующие годы ИПЦ в этой стране не превы­шал 2 % (за исключением 2001 г. - 2,5%), а уровень безработицы составлял около 10 и более процентов.

Либерализация торговли привела к сложному положению группы отраслей с большим удельным весом трудоемких про­изводств промышленно развитых стран. Снятие ограничений на импорт трудоемких товаров в системе ВТО трансформируется в уменьшение численности рабочих, занятых в этих отраслях. Наи­большее сокращение числа рабочих мест в результате конкурен­ции со стороны развивающихся стран происходит в текстильной, швейной, обувной и мебельной промышленности.

Причина неконкурентоспособности продукции, производи­мой в развитых странах этими отраслями промышленности, в значительно меньшей заработной плате в развивающихся стра­нах. С этим связан важный фактор развития мировой экономики -миграция рабочей силы. Основной ее «импортер» - США. В кон­це 90-х годов в эту страну ежегодно въезжало 660 тыс. иммиг­рантов. В Западную Европу ежегодно въезжает около 1 млн. Удельный вес иностранцев в населении европейских стран не пре­вышает 5 %, в США - 10 %.

Научно-технический прогресс вносит существенные измене­ния и в структуру миграции рабочей силы. В 80-е годы иност­ранным рабочим предоставляли низкоквалифицированные и малопрестижные рабочие места. В 90-е годы иммиграционное законодательство западных стран было перенацелено на привле­чение высококвалифицированных работников, занятых в наибо­лее перспективных и динамично развивающихся отраслях эко­номики. Подготовка специалистов высшей квалификации осуще­ствляется в основном в вузах тех стран, где им предоставляются рабочие места. Требования к иностранной рабочей силе повы­шаются не только в западных странах. Например, в Саудовской Аравии они не ниже, чем в развитых государствах [46. С. 116].

Значителен приток высококвалифицированных специалистов из постсоциалистических стран, где заработная плата также на­много меньше, чем в западных. «С 1990 г. рынок труда подверга­ется давлению со стороны примерно миллиона высококвалифи­цированных компьютерщиков из России и Восточной Европы» [47. С. 141]. Из-за системного кризиса в бывших социалистичес­ких странах в последние годы на некоторых рынках рабочей силы высшей квалификации предложение начинает превышать спрос.

На рис. 3.1 на основании данных табл. 3.1 отражена динами­ка величины трансфертов из США в Мексику и разницы между ВВП на душу населения США и Мексики, которая в решающей степени предопределяет различие уровней заработной платы в этих государствах. Анализируется соотношение показателей именно этих стран, потому что США - самый крупный импор­тер рабочей силы (наибольшее число иммигрантов въезжает в страну из соседней Мексики, где жизненный уровень населения намного ниже).

Таблица 3.1

Корреляция между трансфертами в Мексику и разницей ВВП на душу населения в США и Мексике





Год



1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

Разница между ВВП на душу населения в США и Мексике, долларов

834

8660

10410

12840

15710

16150

16870

18840

20360

Трансферты в Мексику, долларов на душу населения

12,5

14,9

18,6

20,6

28,2

47,7

39,0

42,0

48,6

Источник: Word Development Indicators, 1996-2004, WB. Washington; International Financial Statistic Yearbook, 1995-2004, JMF. Washington.

Как свидетельствуют данные табл. 3.1 и наглядно отражает график (рис. 3.1), существует тесная корреляционная зависимость между трансфертами в Мексику и разницей в доходах населения США и Мексики. Если бы в 1990 г. не было значительного уве­личения трансфертов по сравнению с другими годами, была бы практически пропорциональная зависимость между этими пока­зателями. Вероятнее всего, трансферт 1990 г. включал поступле­ния денег по линии государственного займа или перечисления МВФ для поддержания мексиканского нового песо. В другие годы трансферты - это в основном перечисления своих заработков мек­сиканцами, работающими в США (коэффициент корреляции ра­вен 0,87). Данные о чистых трансфертах других стран приведены в табл. IV. 11, а ВВП на душу населения (по ППС) - в табл. IV.7.

Наличие тесной связи между величиной трансфертов и раз­ницей в доходах населения различных стран, рост численности иностранных рабочих свидетельствуют, что даже мировой ры­нок труда, наименее динамичный из всех рынков, становится все более открытым. Это соответствует третьему основному прин­ципу формирования и функционирования социального рыноч­ного хозяйства: для конституирования конкурентного порядка необходимо обеспечивать открытость спроса и предложения.



Рис. 3.1. Корреляция между трансфертами в Мексику и разницей ВВП на душу населения в США и Мексике

Источник: Word Development Indicators, 1996-2004, WB. Washington; International Financial Statistic Yearbook, 1995-2004, JMF. Washington.

На пути реализации этого принципа в мировой экономике пока еще существует множество препятствий. Запретительные пошлины или монополия на внешнюю торговлю отделяют про­давцов той или иной страны от зарубежных конкурентов, т.е. осуществляется локальное закрытие предложения. Запреты на капиталовложения, уменьшение посевных площадей, запреты на учреждение новых компаний и т.п. оказывают такое же влияние.

Как это ни парадоксально, НТП обостряет проблему бедно­сти, заставляя миллионы людей искать работу не только на ро­дине, но и в других странах. Естественное желание человека -иметь побольше зарплату. Больше же платят только в странах с высокоразвитой рыночной экономикой, осуществляющих модер­низацию производства и нуждающихся в высококвалифициро­ванных специалистах, а не в безграмотных и бедных подсобных рабочих.

Бедность означает низкий уровень не только доходов и по­требления, но и образования. Для устойчивого сокращения бед­ности решающее значение имеет экономический рост. Устойчи­вый экономический рост возможен только на основе НТП. На­учно-технический прогресс немыслим без высококвалифициро­ванной рабочей силы. Получается замкнутый круг, из которого не могут выбраться многие развивающиеся страны, в который рискуют попасть страны с переходной экономикой.

«Массовая бедность как социальное явление возникла в об­ществе, когда обозначилось явное неравенство в распределении богатства. Сегодня проблема бедности имеет глобальный харак­тер» [48. С. 57]. С автором этого тезиса трудно не согласиться. В табл. 3.2 приведены, а на рис. 3.2 отражены графически данные о неравномерности распределения доходов и величины ВВП на душу населения (по ППС) в девяти странах. В качестве критерия неравномерности распределения доходов взят коэффициент Джи­ни. Из 114 стран (табл. IV.23), по которым имеются данные об этом показателе, для анализа сделана выборка государств, сле­дующих друг за другом при их ранжировании по величине ко­эффициента, начиная с 24,4 (Венгрия), с интервалом, равным при­мерно пяти, 29,0 - коэффициент Джини у Хорватии, 34,4 - у Египта и т.д.

Такой метод позволяет определить общую тенденцию во вза­имосвязи между неравномерностью распределения доходов и величиной ВВП на душу населения, т.е. ответить на вопрос, как влияет распределение доходов на темпы развития экономики страны.

Таблица 3.2 Коэффициент Джини и ВВП на душу населения в некоторых странах мира


Страна

Коэффициент Джини

ВВП на душу населения,







тыс. долларов

Венгрия

24,4

11,0

Хорватия

29,0

8,4

Египет

34,4

3,5

Марокко

39,5

3,2

Кения

44,5

1,2

Нигерия

50,6

0,9

Никарагуа

55,1

2,3

ЦАР

61,3

1,8

Источник: Word Development Indicators, 1996-2004, WB. Washington.



Рис. 3.2. Взаимосвязь равномерности распределения доходов и величины ВВП на душу населения

Источник: Word Development Indicators, 1996-2004, WB. Washington.

Как видно на графике (рис. 3.2), общая тенденция состоит в том, что в странах, где коэффициент Джини меньше, величина ВВП больше. Наименьшая неравномерность в распределении доходов при высоком уровне ВВП в группе развитых стран, при­держивающихся германской модели экономики. Кроме самой Германии, в нее входят (табл. IV.23) скандинавские страны, Бельгия и Япония (модель развития ближе к германской, чем к анг-лосакской). Такой же коэффициент Джини (от 24,4 до 29) в не­скольких успешно развивающихся странах с переходной эконо­микой (Венгрии, Чехии, Словакии и Хорватии), всего 14 госу­дарств, из них только в Узбекистане и Руанде очень низкий уро­вень ВВП на душу населения (1,6 и 1,2 тыс. долларов соответ­ственно).

С 31 по 48 место включительно при ранжировании по коэф­фициенту Джини (от 32,6 до 36,0) занимает группа из 18 стран, в которой наибольшее (9) число высокоразвитых. В нее входят также 4 успешно развивающихся государств (Израиль, Индоне­зия, Египет и Пакистан) и три с очень низким уровнем ВВП (Аф­ганистан, Таджикистан, Шри-Ланка).

В подавляющем большинстве остальных 66 стран, где коэф­фициент Джини больше 36, уровень ВВП на душу населения не превышает 3 тыс. долларов. Исключение составляют Португа­лия (17,8 тыс. долларов) и США (36,1 тыс. долларов). Причина того, что США оказались в группе экономически наименее раз­витых государств, заключена в значительной доле в общей чис­ленности занятых иностранных рабочих.

Как правило, проходит много времени, прежде чем приехав­шие получат работу по специальности и начнут зарабатывать соразмерно своему квалификационному уровню. Поэтому Со­единенные Штаты - лидер мировой экономики - при ранжиро­вании по величине коэффициента Джини оказались на 70 месте из 114 (рядом с Туркменистаном и Сенегалом).

Португалия среди развитых стран отличается наименьшим уровнем ВВП в расчете на душу населения (17,8 тыс. долларов в 2002 г.), который составляет всего лишь 84 % от уровня Испа­нии, с которой она имеет много общего в своем историческом развитии. Более того, отдельные страны с переходной экономи­кой имеют более высокий уровень ВВП. В частности, в Слове­нии он составляет 18,5 тыс. долларов.

Кроме Португалии и США, в этой группе стран находятся все НИС и те развивающиеся государства, которые по уровню ВВП на душу населения приближаются к ним (Мексика, Брази­лия, Чили, Перу и др.). Обращает на себя внимание тот факт, что в НИС первой волны неравномерность в распределении дохо­дов заметно меньше, чем в НИС второй волны и в приближаю­щихся к ним странах. Например, в Сингапуре коэффициент Джини равен 42,5, а в Бразилии - 59,1.

Сформировалось убеждение, что социально-политическая стабильность находится в обратной зависимости от степени не­равномерности в распределении доходов. Коэффициенту Джини придается большое значение. Принято считать, что если превы­шение потребления 20 % населения, имеющего наиболее высо­кие доходы, над 20 % населения, имеющего наиболее низкие до­ходы, больше чем десятикратное, в стране существует опасность социальных конфликтов. Ни в одной развитой стране мира это соотношение не превышает критический уровень'.

Консолидация ресурсов для резкого наращивания темпов научно-технического и социально-экономического развития, как это происходило и происходит в НИС и близким к ним странах, конечно же отражается на равномерности распределения дохо­дов. В не долгосрочном плане это вполне допустимо и не вызы­вает у населения негативной реакции. Для этого необходимо, в соответствии с Вашингтонским консенсусом, изменение приори­тетов госрасходов (отказ от практики субсидирования, в том числе несостоятельных государственных предприятий, в пользу увели­чения ассигнований на борьбу с бедностью с помощью программ финансирования образования и здравоохранения).

Коэффициент Джини - более точный показатель неравномерности распределе­ния доходов, чем их соотношение у наиболее богатой и самой бедной части населения. Он фиксирует соотношение доходов не только противоположных, но и всех других слоев населения. Для определения коэффициента использует­ся следующее уравнение:

logN = р + 51ogAx,

где N - количество лиц, получающих доходы, равные или превышающие опре­деленный уровень х; р — кривая неравномерности распределения доходов; 6 -показатель концентрации доходов, являющийся производной от кривой нерав­номерности распределения; х - уровень дохода; Ах - сумма доходов, превы­шающих х [49. С. 120].

В Венгрии превышение доходов богатых над бедными - 3,4, коэффициент Джи­ни - 24,4, в Доминиканской Республике (на критическом уровне) - 10,5 и 47,4 соответственно, в Сьерра-Леоне - 57,6 соотношение доходов самых богатых и наиболее бедных слоев населения, коэффициент Джини равен 62,9, это наи­большие показатели из всех стран мира, по которым имеются сведения (табл. IV.23).

На межстрановое распределение доходов решающее влия­ние оказывают цены мирового рынка. Данные о динамике цен экспорта с 1970 по 2002 г. приведены в табл. 3.3 и IV.2, отражены на графике (рис. 3.3). В 70-е годы цены экспорта развивающихся стран увеличивались намного быстрее по сравнению с ценами развитых государств. Первые из них увеличились в 6,5, а вторые -в 3 раза. Такую динамику цен можно было бы объяснить миро­вым энергетическим кризисом, но такой подход поверхностный. Цены - это еще и соотношение сил. В эти годы в развитых стра­нах все острее становилась проблема перехода на новый техно­логический уклад. Это, конечно же, уменьшало их возможности в ценовом соперничестве с развивающимися государствами, особенно с обладателями нефти и других энергоносителей.

Таблица 3.3

Индексы цен экспорта в мире (1995 г. = 100)


Регион

Год



1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2001

2002

Весь мир

Развитые страны Развивающиеся страны Африка

22,2 24,3

46,9

46 4

80,8

74 4

70,1

64 3

97,7

95, 8

100,0 100 0

83,8 82,6 87 6

80,8 80,6 81 5

80,2 81,0

77,7



17,0

17,4

50,7 41,6

110,8 84,5

95,6 63,7

1050

100 0

















91,4

100,0










Источник: International Financial Statistics, IMF, 2003.

В последующем изменение индексов цен экспорта раз­витых и развивающихся стран происходило практически синх­ронно, но противоборство было сильнейшим, что видно по ха­рактеру динамики индексов. В первой половине 80-х цены раз­вивающихся стран снижались быстрее, чем развитых. Во второй половине 80-х цены развитых стран повышались быстрее, чем развивающихся. В результате в первой половине 90-х годов на­правленность изменений цен экспорта развитых и развивающихся стран стала противоположной.

В целом за более чем тридцатилетний период цены экспорта развитых стран увеличились в 3,3, а развивающихся - в 4,5 раза.

В результате действия и этого фактора произошли изменения в сторону выравнивания доходов. В 1970 г. ВВП на душу населе­ния в развитых странах был больше, чем в развивающихся, в 10, а в 2000 г. - в 7,5 раза [50. С. 511]. Если сближение уровней жиз­ни, выражающемся в величине ВВП на душу населения, будет происходить такими же темпами, для этого понадобится еще око­ло 100 лет.



Рис. 3.3. Динамика индекса цен экспорта развитых и развивающихся стран в 1970-2002 гг. (1995 г. = 100)

Источник: International Financial Statistics, IMF, 2003.

Главенствующий на рынке принцип эквивалентности, взятый сам по себе, социально-этически не приемлем. Поэтому благода­ря активной налоговой политике следует обеспечивать коррек­тировку доходов. Это также один из важнейших регулирующих принципов социального рыночного хозяйства, который в пол­ной мере относится и к международным экономическим отноше­ниям, особенно к налогу на добавленную стоимость, взимаемо­му в стране назначения экспортируемой продукции.

3.2. Реструктуризация транснациональных корпораций

Имеет место сближение цен экспорта и уровня доходов насе­ления в развитых и развивающихся странах. Происходит это по­тому, что доля промышленности в структуре реальной сферы эко­номики развивающихся стран быстро растет. В процессе реструк­туризации мирового производства особенно активно в этих стра­нах развивалась обрабатывающая промышленность. Ее удель­ный вес в материальном производстве за период с 1970 по 2000 г. увеличился в 2 раза - с 27,9 до 55,2 %. Этому способствовала либерализация прямых иностранных инвестиций, реализация со­ответствующих рекомендаций Вашингтонского консенсуса.

Обращает на себя внимание то, что доля базовых ресурсов (не считая топлива) в экспорте развивающихся стран уменьши­лась с 50,8 % в 1980 г. до 19 % в 1998 г. - в 2,7 раза, а высокотех­нологичных изделий увеличилась с 11,6 до 31 % [51. С. 11]. Исто­рически сложившаяся структура международного разделения тру­да непрерывно модернизируется путем переноса из высокораз­витых стран в менее развитые трудоемких, материало- и энерго­емких, а также экологически обременительных производств. Кро­ме того, туда передаются технологии или виды изделий, прожив­шие первые стадии своего жизненного цикла.

Перенос технологий даже не высшего уровня возможен лишь на достаточно подготовленную «почву» в смысле квалификации рабочей силы принимающей страны, уровня развития ее финан­совой, транспортной и иной инфраструктуры. Необходимым условием является правовая и политическая стабильность. В табл. 3.4 и IV.3 приведены данные об удельном весе экспорта высокотехнологичной продукции в экспорте продукции обраба­тывающей промышленности. Динамика этого показателя отра­жает процессы реструктуризации мирового производства.

В табл. 3.4 приведены сведения о динамике экспорта высоко­технологичной продукции США как лидера мирового научно-технического прогресса и экономического развития. Новые ин­дустриальные страны первой и второй волны представляют боль­шой интерес, потому что по динамике их экспорта видно, когда и какой стране осуществлялась передача новых технологий. Ди­намика экспорта Индии и Бразилии наиболее адекватно отражает этот процесс в масштабе развивающихся стран, поскольку это самые крупные их них (о КНР нет сведений в необходимом объеме).

Таблица 3.4

Экспорт высокотехнологичной продукции из США, НИС, Индии и Бразилии, % от экспорта продукции обрабатывающей промышленности


Страна

Год

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

США

28,7

36,6

32,1

37,2

45,5

46,5

44,0

34,0

Сингапур

11,5

26,2

39,4

36,5

51,0

61,2

70,7

63,0

Южная Корея

5,0

12,1

16,3

15,1

24,9

32,1

38,7

35,0

Гонконг

8,8

12,4

15,4

15,7

18,3

24,7

27,5

23,0

Малайзия

12,1

11,7

31,3

58,1

60,6

58,3

66,5

59,0

Филиппины

4,0

5,8

7,0

12,1

26,4

36,6

62,1

59,0

Таиланд

1,5

4,8

16,3

6,2

9,6

29,4

-

32,0

Индонезия

4,5

8,1

27,9

24,7

5,8

5,6

18,3

16,0

Индия

1,7

3,9

4,2

6,2

6,0

9,2

-

4,0

Бразилия

8,2

14,2

18,4

18,0

20,8

20,9

16,3

19,0

Источник: Word Development Indicators, 1996-2004, WB. Washington.

В 1970 г. удельный вес экспорта высокотехнологичной про­дукции из США составлял 36,6 % от экспорта продукции обра­батывающей промышленности этой страны. К 1975 г. он умень­шился до 32,1 %. При этом увеличился удельный вес экспорта высокотехнологичных изделий из Сингапура - с 26,2 до 39,4 % (на 13,2 процентных пункта), из Малайзии - с 11,7 до 31,3 % (на 20,4 процентных пункта), из Индонезии - с 8,1 до 27,9 % (на 19,8 процентных пункта), из Таиланда - с 4,8 до 16,3 % (на 1,5 процентных пункта).

Увеличился удельный вес экспорта высокотехнологичной продукции из других НИС и некоторых развивающихся стран, но намного меньше. Часто встречающееся в научной и учебной литературе суждение о каскадном характере распространения новых технологий не подтверждается динамикой экспорта высо­котехнологичной продукции. Согласно распространенному пред­ставлению об этом процессе, с самого верхнего уровня мировой технико-экономической пирамиды производственные мощности попадают, как правило, на ближайший к нему по уровню разви­тия ярус, ускоряя темпы его развития.

Оттуда со временем переносятся нижние этажи местного про­изводства на следующий зарубежный ярус и т.д. Все это напоми­нает конструкцию многоярусного фонтана, когда вода, перепол­няя верхнюю чашу, последовательно стекает на расположенные ниже. Так складывается многоступенчатая лестница, по которой развивающиеся страны одна за другой взбираются к вершинам глобальной технологической пирамиды, повышая свой экономи­ческий и социокультурный уровень и сокращая отрыв от Севера.

Это красиво, но нереально. Никто никогда не оспаривал за­кон неравномерного развития. Если бы мировое производство развивалось по «каскадно-фонтанной» схеме, не было бы нерав­номерности в социально-экономическом прогрессе. В частности, построенные в 60-е годы в НИС первой волны предприятия к началу 70-х годов не подлежали ни закрытию, ни коренной мо­дернизации и перепрофилированию, они были еще достаточно современны. Поэтому и произошел резкий рывок в развитии стран, которые в необходимой мере отвечали требованиям для размещения передислоцируемых производств в связи с энергети­ческим кризисом.

НИС первой волны подключались как страны-реципиенты к передислокации производств с Севера, как это видно по динами­ке экспорта высокотехнологичной продукции, в 80-е годы. В этом легко убедиться, сравнив динамику ВВП на душу населения в Южной Корее (НИС первой волны) и Малайзии (НИС второй волны), исчисленному по АТЛАС-методу, который отражает конкурентоспособность экспортируемой продукции, экономики страны в целом (табл. IV.8).

К 1980 г. ВВП на душу населения (по АТЛАС-методу) в Малайзии стал больше, чем в Южной Корее, 1800 и 1770 долла­ров соответственно. И только в середине 80-х годов, когда Юж­ная Корея приступила к выпуску продукции нового технологи­ческого уровня, рост ее ВВП на душу населения (по АТЛАС-методу) стал заметно превосходить малайзийский.

Неравномерность динамики удельного веса экспорта высо­котехнологичной продукции отражает то острое соперничество между странами-реципиентами, с которым связано размещение новых производств. Самым мощным конкурентом в этом про­цессе является Китай. В течение 90-х годов удельный вес экспор­та высокотехнологичной продукции в экспорте продукции обра­батывающей промышленности этой страны увеличился с 13,6 до 19 %, а у Индии - его главнейшего соперника - уменьшился с 9,2 до 4%.

Как показал более подробный анализ, уменьшение экспорта высокотехнологичной продукции во второй половине 90-х го­дов произошло практически во всем мире (табл. 3.5 и IV.3). Из всех развитых стран исключение составляет, пожалуй, только одна Финляндия, там удельный вес этой части экспорта увеличился на 4,3 процентных пункта. Сыграли свою роль значительные успе­хи этой страны в создании программного продукта. Из всех раз­вивающихся стран исключение составляет Бразилия, где этот по­казатель увеличился с 16,3 % в 1995 г. до 19,0 % в 2000 г.

Таблица 3.5

Экспорт крупнейшими индустриальными странами высокотехно-логичной продукции, % от экспорта продукции обрабатывающей промышленности1


Страна

Год

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

Великобритания Япония

Франция Германия

Италия

Канада

22,3 19,1 17,8 17,8 16,4 19,3

23,2 22,6 19,1 20,1 16,8 18,9

24,4 22,7 17,7 19,1 15,4 17,6

29,4 25,6 21,0 20,9 15,0 19,2

35,9

33,3 26,7 22,7 16,4 17,5

38,4 36,5 27,7 23,0 15,8 23,0

40,0 38,7 30,8 24,7 15,4 23,1

32,0 28,0 24,0 18,0 9,0 19,0

Источник; Word Development Indicators, 1996-2004, WB. Washington.

Из стран «большой семерки» самое значительное снижение экспорта высокотехнологичной продукции произошло в самых экономически развитых государствах - в США и Японии - за 5 лет на 10,0 и 10,7 процентных пункта соответственно (табл. 3.4

Данные об экспорте из США — см. табл. 3.4. и 3.5). Синхронность этого процесса дает основание предполо­жить, что его причина одна и та же во всех странах, и эта причи­на мирового масштаба.

В современном мире главная движущая сила рыночного производства и международного разделения труда - транснаци­ональные корпорации. Они стали доминирующим фактором мировой торговли и международных экономических отношений, основным каналом экспорта производительного капитала. Только они в состоянии столь кардинально повлиять на масштабы и направления экспорта высокотехнологичной продукции, по­скольку являются основными, если не единственными ее произ­водителями.

Например, к началу 90-х годов ТНК США создали в стра­нах АСЕАН (Индонезия, Филиппины, Малайзия, Гонконг и Сингапур) около 50 заводов по сборке полупроводников. Пять­десят иностранных компаний, специализирующихся на сборке информационных систем (ИС) и на производстве комплектую­щих для ЭВМ, за 1994—1999 гг. инвестировали в экономику Фи­липпин 6,6 млрд. долларов. В результате, в 1998 г. к югу от Ма­нилы возник бизнес-парк «Гейтвэй». Базирующаяся в Калифор­нии компания «Интел» вложила крупные средства в строитель­ство на его территории беспылевого цеха по сборке ИС на базе компьютера марки «Pentium» и в создание испытательного цент­ра. Производство ИС для телекоммуникационного оборудова­ния наладили в бизнес-парке два крупнейших мировых произ­водителя этой продукции - «Сайпресс Семикондакторс» (со штаб-квартирой в Сан-Хосе) и «Аналог Девисис» (базирующийся в штате Массачусетс) [52. С. 8].

Следует подчеркнуть, что филиалы американских корпора­ций действуют в обстановке жесткой конкуренции, развивающейся на мировых рынках не только товаров и услуг, но и капиталов, высококвалифицированной рабочей силы, новейших технологий, информации и др. Резкое обострение этой борьбы произошло в середине 90-х годов в связи с созданием единого рынка ЕС.

ЕС - официальное название интеграционного комплекса, в состав которого входят три организации: Европейское сообще­ство, Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), Европейс­кое сообщество по атомной энергии (Евроатом). Договор об учреждении ЕС подписан в феврале 1992 г. в г. Маастрихте (Нидер­ланды) и начал действовать с ноября 1993 г. Он предусматривает:

Вся проблематика перехода стран - членов ЕС к экономичес­кому и валютному союзу сфокусировалась во введении единой валюты. Поэтому вопросам перехода к евро уделялось большое внимание. Был разработан специальный план-график, в котором определены соответствующие мероприятия, сроки и исполните­ли. С точки зрения экономического регулирования он представ­ляет значительный научный и практический интерес. Становятся очевидными причины изменений важнейших показателей разви­тия мировой экономики, особенно таких, как прямые иностран­ные инвестиции, экспорт высокотехнологичной продукции и т.д.

План-график перехода стран - членов ЕС к экономическому и валютному союзу [53. С. 6-9)


Время

Мероприятия

Исполнитель

Декабрь 1996 г.

Законодательство, учреждающее евро

Европейская Ко-




как полноправную валюту

миссия вносит пред-







ложение, Совет ми-







нистров принимает







решение




Пакт стабильности

Европейская Ко-







миссия вносит пред-







ложение, Совет ми-







нистров принимает







решение




Определение отношений между теми

Европейская Ко-




странами, которые войдут в экономи-

миссия, Европейс-




ческий и валютный союз, и теми стра-

кий валютный ин-




нами, которые не войдут

ститут, Совет Ми-







нистров

Продолжение табл.





Уточнение правовых, организацион­ных и материально-технических рамок для деятельности Европейского цент­рального банка и Европейской систе­мы центральных банков

Европейский ва­лютный институт

Как можно раньше в 1998 г.

Принятие решения о том, какие стра­ны будут участвовать в валютном и экономическом союзе

Европейский Со­вет (по рекоменда­ции Совета Мини­стров, основыва­ющихся на отче­тах и рекоменда­ции Европейской Комиссии и Евро­пейского валют­ного института)

В течение 1998 г.

Создание Европейского центрального банка и назначение членов его правле­ния

Начало производства евробанкнот и монет

Принятие необходимого дополнитель­ного законодательства

Совет Министров (только те страны, которые участву­ют в экономичес­ком и валютном союзе)

Совет Министров и страны - члены ЕС

Европейская Ко­миссия вносит предложение, Со­вет Министров принимает реше­ния

С 1 января 1999 г.

Окончательно фиксируется курс пере­вода национальных валют в евро

Вступают в силу различные законода­тельные акты: относительно правово­го статуса евро, о продолжении дей­ствия ранее заключенных контрактов и т.д.

Разработка и проведение единой денеж­но-кредитной политики применитель­но к евро

Совет Министров

Европейская сис­тема центральных банков

Окончание табл.





Выпуск новых государственных зай­мов в евро

Страны - члены ЕС, Европейский инвестиционный банк, европейская Комиссия

С 1 января 1999 г. и не позднее 1 января 2002 г.

Переход к евро банковского и финан­сового секторов

Помощь экономике в целом для обес­печения организованного перехода к евро

Европейская Ко­миссия и страны -члены ЕС

Не позднее 1 января 2002 г.

Начинается ввод в обращение евробан-кнот и изъятие из обращения банкнот национальных валют

Начинается ввод в обращение евро и изъятие из обращения монет нацио­нальных валют

Полный переход к евро в системе госу­дарственного управления

Европейская систе-ма центральных банков

Страны - члены ЕС

Страны - члены ЕС

Не позднее 1 июля 2002 г.

Банкноты и монеты национальных ва­лют перестают иметь статус законного средства платежа

Страны - члены ЕС и Европейская система централь­ных банков

На первой (подготовительной, до 1 января 1996 г.) фазе были сняты взаимные ограничения на движение платежей и капиталов.

Вторая (организационная, до 31 декабря 1998 г.) фаза вклю­чала в себя завершение создания правовой и институциональной базы валютного союза.

Третья (финальная, до июля 2002 г.) фаза состояла в пересче­те национальных валют в евро (этап А), в пересчете в новый ва­лютный эквивалент всех активов и пассивов участвующих стран, печатании новых банкнот евро (этап В), в переводе всех видов сделок и расчетов на новую валюту, обмене и изъятии из обра­щения старых дензнаков (этап С).

Ввод в обращение евробанкнот и монет евро был осуществ­лен 1 января 2002 г.

В 80-е годы были распространены ТНК, построенные по прин­ципу пирамиды и занимавшиеся выпуском массовой продукции. Преимущественно это были американские многонациональные корпорации, управляемые из штаб-квартир, расположенных в Соединенных Штатах. Их иностранные филиалы были не более чем филиалами.

Независимо от того, чем занимались филиалы многонацио­нальной корпорации - добывали сырье и отправляли его в Со­единенные Штаты для переработки, либо обеспечивали сбыт аме­риканской продукции на рынке своих стран, или занимались производством готовой продукции в соответствии с нормами, установленными руководством корпорации, - уверенно можно было говорить о том, что эти филиалы обеспечивали интересы головной американской компании. Национальность тех, кто стоял на вершине такой пирамиды, сомнений не вызывала.

Независимо от того, какой объем конечного продукта про­изводился за рубежом, именно в Соединенных Штатах осуще­ствлялась разработка и изготовление наиболее сложных деталей, а также стратегическое планирование, финансирование и марке­тинг. «Такое господствующее положение американских корпо­раций в финансовых и технических областях побудило целый ряд государств сначала в Европе, а затем в Восточной Азии к созданию своих собственных, национальных концернов» [55. С. 509-510].

С 1986 по 1995 г. число поглощений и слияний в Европейс­ком сообществе выросло с 720 до 2296 в промышленности и с 783 до 2602 - в сфере услуг. Однако на 70 % эти процессы оставались внутристрановыми. В итоге доля четырех крупнейших компа­ний в деловом обороте в масштабе союза в среднем по отрасли возросла незначительно - с 20,5 до 22,8 %.

Введение единой валюты изначально было призвано дать ощутимый толчок процессам концентрации и централизации капитала. Это увеличивает шансы европейских фирм войти в элиту мирового бизнеса для участия в разработке и осуществлении гло­бальной экономической политики. В 1996 г. в ЕС были сняты взаимные ограничения на движение платежей и капиталов, в соответствии с Планом-графиком разработаны законодательные акты, учреждающие евро как полноправную валюту. В том же 1996 г. было вновь создано 406 зарубежных филиалов корпора­ций США, главным образом западноевропейских.

Реакция американских ТНК на планы западноевропейцев была не только мгновенной, но и упреждающей. Этим объясня­ется их повышенный интерес к развитию производства в средне­развитых странах Западной Европы (Ирландии, Испании и Пор­тугалии), что не было характерно для их деятельности в 70-80-е годы.

Вступление названных государств в ЕС обеспечило продук­ции расположенных в них американских филиалов беспошлин­ный доступ на рынки других стран - членов этой интеграцион­ной группировки. Соответствующий рост капиталовложений привел к тому, что в 2000 г. прямые инвестиции США в Ирлан­дии превысили аналогичные вложения в Италии, а в Испании -вложения Соединенных Штатов в экономики Австрии и Дании вместе взятые.

Характерно, что прямые инвестиции США сосредоточены, в первую очередь, в обрабатывающей промышленности: на ее долю в Ирландии пришлось 51,7 % всех американских прямых инвес­тиций в эту страну, в Испании - 61,2 % [56. С. 37]. Такая направ­ленность инвестиций обусловлена двумя причинами. Первая -наличие в этих странах квалифицированной рабочей силы и раз­витой инфраструктуры, а также либерализация внешнеэкономи­ческой деятельности. Вторая - наиболее высокая защищенность западноевропейского рынка от товаров, производимых в этой отрасли.

Существенное влияние на инвестиционную деятельность ТНК оказывает тот фактор, что доходы населения в экономически сред­неразвитых странах достигли такого уровня, когда появляется значительный местный спрос на продукцию обрабатывающей промышленности. Стало целесообразным ориентироваться на его объем и структуру, создавая соответствующие производственные мощности. Это дает значительные конкурентные преимущества, связанные с освоением рынка и др. Например, в Таиланде запад­ные компании, располагающие производственной базой в этой стране, контролируют 90 % национального автомобилестроения с объемом производства 800 тыс. автомобилей в год.

Если в 80-е годы явное предпочтение отдавалось образова­нию новых филиалов, то к середине 90-х годов обозначилась тен­денция повышения роли международных слияний и поглощений иностранных компаний. Активизировался процесс сверхконцен­трации и так влиятельных, главным образом американских, кор­пораций. Когда имеющихся производственных мощностей доста­точно для удовлетворения платежеспособного спроса, в условиях острой конкуренции и необходимости в кратчайшие сроки укре­пить свои позиции на предельно защищенном рынке, слияние и поглощение целесообразнее строительства новых филиалов.

Преобладание слияний и поглощений над созданием новых филиалов, по определению, означает снижение инновационного уровня инвестиций. Это влечет за собой замедление роста каче­ства продукции всей промышленности, уменьшение в ней доли высокотехнологичных изделий, что и отразила понижительная динамика их удельного веса в экспорте, начиная с середины 90-х годов (табл. 3.4 и 3.5).

Из крупных стран исключение составляет Бразилия. На при­влекательность этой страны для иностранного бизнеса, ориенти­рующегося на реализацию производимой продукции на местном рынке, повлияла динамика потребительских цен. ИПЦ в 1994 г. составлял 2037,8 %, уменьшался такими темпами, что в 1998 г. был равен 3,2 % (табл. IV.5).

Процесс концентрации и централизации капитала характе­ризуется острейшей конкурентной борьбой между крупными корпорациями. В отношении же соперничества США и ЕС сле­дует констатировать, что в конце 90-х годов лидерство захватил Европейский Союз. Но позиции США еще сильны, особенно в области мегасделок. Часто крупнейшими оказываются сделки по приобретению американскими компаниями европейских фирм. В частности, «НТЛ» приобрела английскую фирму «Кейбл и Вейресс комьюникейшн» за 11 млрд. долларов. «Сиско системе» -итальянскую фирму «Пирелли фибероптикоперэйшн» за 2,15 млрд. долларов и т.д.

Соперничество с европейского экономического пространства перекинулось на весь мир. Наибольший объем продаж активов зарегистрирован в Латинской Америке. Немного отставали и государства Юго-Восточной и Восточной Азии. Финансовый кризис 1997-1998 гг. лишь активизировал этот процесс. До кри­зиса лидировала Германия, после кризиса - США.

О значимости процесса слияний и поглощений свидетельству­ет и тот факт, что снижался не только удельный вес высокотехно­логичных изделий в экспорте продукции обрабатывающей про­мышленности. В последние годы появились признаки снижения всей экспортной квоты, в первую очередь у лидера мировой эко­номики. В 2002 г. она уменьшилась по сравнению с 2000 г. на 11,6 % - с 11,2 до 9,9 %. В течение всех 90-х годов такого положе­ния в экономике США не было (табл. IV. 1). Во всех странах «большой семерки» экспортная квота в последние годы практи­чески оставалась неизменной или снижалась.

3.3. Формирование синерго-сетевых структур в экономике

Соперничество основных центров экономического развития объясняет только политэкономическую причину активизации процесса слияний и поглощений. Столь масштабные изменения в мировой экономике немыслимы без материальной основы. Ее важнейшей составляющей является синергический эффект.

Синергический эффект (греч. synergos - вместе действующий) -возрастание эффективности деятельности в результате соединения, интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет так называемого системного эффекта, эмерджентности. Эмерджентность (англ. emergence - возникновение, появление нового) -качество, свойства системы, которые не присущи ее элементам в отдельности, а возникают благодаря объединению этих элемен­тов в единую, целостную систему.

Синергизм в экономике часто возникает при реализации эф­фективных управленческих идей, синхронизации индивидуаль­ных, групповых и общих действий организации таким путем, чтобы достичь результатов лучших, чем это можно сделать в от­дельности. Классическим примером синергического эффекта яв­ляется система «гибкого производства», пионерами которого стали Эджи Тойода и Тайичи Оно из японской автомобильной компа­нии «Тойота». Термин «гибкое производство» - lean production (дословный перевод lean - худой, скудный, бедный и т.п.) ввели исследователи Международного автомобильного проекта.

Затраты на технологические операции и логистику существенно снизилась. Главное препятствие для внедрения роботов на сбор­ке - частые их поломки - было устранено. Стало возможным поддерживать высокие объемы производства при его почти пол­ной роботизации.

Один из основных постулатов массового производства - осу­ществление любой программы можно при необходимости уско­рить, но лишь ценой больших затрат - был подвергнут сомне­нию. Гибкие, технологически ориентированные методы проек­тирования были разработаны в кратчайшие сроки при минималь­ных затратах. Производство изделий самой широкой номенкла­туры с применением роботов и на сборке стало высокорента­бельным.

Формирование логистических систем, позволяющих полу­чить синергический эффект, стало важнейшим направлением по­вышения эффективности экономики. Современные крупные хо­зяйственно-технологические комплексы эмерджентны. Они обла­дают качественными свойствами, которые не присущи их элемен­там в отдельности, а возникают благодаря объединению этих элементов в единую, целостную систему (комплекс).

В условиях олигополистической конкурентной среды мно­гие из них часто работают у так называемых точек бифуркации (лат. bifurcus - раздвоенный), особых критических точек, близ которых поведение системы становится неустойчивым. Под воз­действием самых незначительных факторов такая система может изменить свое состояние. Динамика этих процессов, хотя и кос­венно, отражается в изменении разницы между максимальными и минимальными чистыми доходами страны из-за границы за определенный промежуток времени1.

В табл. 3.6 и IV.2 приведены данные за четыре десятилетия, начиная с 1960 г., по странам, граждане которых получали и вы­плачивали наибольшие доходы в виде процентов и дивидендов.

Чистый доход из-за границы - это доход в виде процентов и дивидендов, полу­ченных гражданами одной страны от граждан других стран, а также перечисле­ния на родину зарплаты эмигрантами, стаж работы которых в принимающих странах меньше года, за вычетом процентов и дивидендов, выплачиваемых граж­данами данной страны гражданам других стран, а также перечисления на родину зарплаты иммигрантами, стаж работы которых в данной стране меньше года.

Таблица 3.6

Разница между максимальными и минимальными чистыми доходами из-за границы в 1960-1999 гг., долларов США на душу населения


Страна

Годы

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

США

14,0

121,4

95,7

134,0

Япония

4,0

18,6

188,8

327,0

Германия

-

-

-

391,6

Великобритания

9,7

34,4

132,6

474,1

Франция

6,0

29,7

107,1

452,7

Италия

7,3

33,2

154,1

188,0

Канада

20,8

189,4

390,9

93,4

Сингапур

8,0

56,2

434,1

1845,5

Источник: International Financial Statistics, Yearbook 1995-2004, IMF. Washington.

Из анализируемых десятилетий самый незначительный пе­репад между максимальными и минимальными доходами был в 60-е годы, когда функционировала Бреттон-Вудская международ­ная валютная система, курсы национальных валют были прак­тически фиксированы, ТНК строились по принципу пирамиды, поступление доходов было управляемым и устойчивым.

Совсем иная ситуация сложилась в 70-е годы. В условиях мирового энергетического кризиса «плавающего курса» нацио­нальных валют от прежней устойчивости поступления чистых инвестиционных доходов из-за границы не осталось и следа. Раз­ница между их максимальной и минимальной величиной в США увеличилась в 8,6 раза. В 80-е годы она заметно уменьшилась, сказалась активизация процесса овладения собственностью аме­риканскими ТНК в других странах мира. Для этого и отказыва­лись от обмена доллара на золото.

Овладение американскими ТНК собственностью в других странах не могло не отразиться на динамике чистых доходов, получаемых из-за границы их основными конкурентами (цифры табл. 3.6 об этом свидетельствуют со всей очевидностью). Самый большой перепад в неравномерности поступления доходов в Японию (в 10 раз по сравнению с 70-ми годами) имел место имен­но "в 80-е годы. Не намного отличалась от японской ситуация в других странах. В 90-е годы, как отмечалось, обострилось со­перничество между США и ЕС за влияние в мире. Неравномер­ность поступления доходов вновь значительно увеличилась.

В 80-е и 90-е годы самые незначительные колебания чистых факторных доходов из-за границы были у США, где самые мощ­ные ТНК, опирающиеся на отечественное инновационное произ­водство. Их риск минимальный: они дальше других от крити­ческих точек, рядом с которыми поведение системы становится неустойчивым. В 60-е и 70-е годы ситуация несколько иная: чис­ленность не американских ТНК была незначительной, поэтому несравнимы сами масштабы доходов, тем более их колебания.

Характерно, что даже среди всего лишь восьми государств, данные о которых приведены в табл. 3.6, достаточно четко про­сматривается закономерность: чем больше экономический потен­циал страны, тем меньше неравномерность в поступлении дохо­дов из-за границы. Причина проста: чем масштабнее нацио­нальная экономика, тем больше возможностей для роста нацио­нальных корпораций, их трансформации в ТНК.

В эту закономерность не вписываются Италия и Канада. Пер­вая из них - из-за большого удельного веса семейной собствен­ности в экономике страны, а вторая - из-за жесткой связи с эко­номикой США.

Жизнеспособными являются в основном компании, распо­лагающие «синергическим портфелем», т.е. включающие в себя группу предприятий, связанных не только технологической це­почкой, но и долговременными соглашениями, отношениями собственности и т.д. Более крупные из них, обладающие боль­шим научно-техническим потенциалом, разрабатывают целые узлы и системы для сборочных заводов.

Наиболее перспективной формой партнерства на транснаци­ональном уровне являются финансовые объединения. Они пред­полагают тесное техническое и коммерческое сотрудничество на этапе исследований и разработки продукции, формирования мар­кетинговых и сбытовых стратегий.

Из других факторов, обусловливающих партнерство на транснациональном уровне, наиболее значимыми являются:

Огромное преимущество перед конкурентами, своего рода синергический эффект, получают компании, создающие свои про­изводственные системы в трех главных регионах мира. Компа­нии, которые производят и экспортируют продукцию из одного региона или в один регион, не в состоянии конкурировать с муль­тирегиональными, обеспечивающими большее разнообразие продукции с низкой себестоимостью. Рынки Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии непрерывно фрагментируются на все более мелкие сегменты.

Только благодаря мощному научному и конструкторскому технологическому потенциалу создаваемых объединений, осу­ществляются разработки изделий, способных удовлетворить как можно большее разнообразие требований потребителей. В част­ности, автомобилестроительные корпорации, используя совре­менные телекоммуникационные системы, организуют сотрудни­чество инженеров из нескольких стран, чтобы полнее учитывать особенности их рынка, создавать автомобили с высокой экспор-табельностью.

Межрегиональный производитель более конкурентоспосо­бен. Например, по мнению специалистов, в последние годы «Форд» успешнее ведет дела, чем «Дженерал Моторз». Причина в том, что «Форд» активнее работает за рубежом, чаще переме­щает персонал из одного подразделения в другое, получает пре­имущества благодаря обмену опытом. Кроме того, у него выше защищенность от цикличности региональных автомобильных рынков.

Синергические связи наиболее полно реализуются в транс­национальных проектах, где в единую технологическую цепочку объединяются компании разных стран. При этом полнее используется потенциал сравнительных и абсолютных преимуществ, избыточных и дефицитных факторов, благоприятный режим на­логообложения и ослабление таможенных ограничений.

На этой почве развивается и специфический тип международ­ного разделения труда - международное разделение производ­ственного процесса (МРПП). В мировой научной литературе этот феномен именуют по-разному: «аутсорсинг», «фрагментация про­изводства», «промежуточная торговля», «вертикальная специа­лизация», «нарезание ломтиков стоимостной цепочки» и т.п. [136. С. 15]. Но в любом случае имеется в виду распределение техно­логических стадий производства товара или услуги между про­изводителями, расположенными в двух или более странах. Так складываются довольно обширные структуры международного производственного кооперирования, охватывающего порой сотни и даже тысячи предприятий. Единичное разделение труда пере­шагнуло не только границы предприятия, но и государственные границы.

Информационные технологии и синергические связи стано­вятся материальной основой тенденции, которая ведет к тому, что доминирующие функции и процессы в мировой экономике все больше оказываются организованными по принципу сетей. «Сетевая структура представляет собой комплекс взаимосвязан­ных узлов. Конкретное содержание каждого узла зависит от ха­рактера той конкретной сетевой структуры, о которой идет речь» [24. С. 494-495]. Ее отличают два главных признака: она носит всемирный характер и в значительной степени строится вокруг сети финансовых потоков.

Влияние крупнейших финансовых, по преимуществу част­ных, центров на мировую экономику, видимо, уже значительно превосходит влияние ТНК. Перемещение всего 1-2 % массы де­нег, находящихся в частном секторе (это невозможно, манипу­лируя финансовыми инструментами) способно изменить пари­тет национальных валют, что открывает перспективы обогаще­ния соответствующих финансовых игроков. Специалисты кон­статируют «отрыв финансов от реального сектора и функциони­рование финансовой сферы в качестве автономного сегмента ми­рового хозяйства» [33. С. 33]. Значительную роль в этом процес­се сыграло введение «плавающего курса» национальных валют.

Капитал как самый мобильный фактор производства рабо­тает в глобальном масштабе и благодаря современным инфор­мационным технологиям - в режиме реального времени. При­чем он реализуется, инвестируется и накапливается прежде всего в сфере обращения, т.е. как финансовый капитал. Последний все­гда составлял основную часть капитала. Особенность современ­ного финансового капитала в том, что его накопление, как и вся финансовая деятельность, чаще всего осуществляется на глобаль­ных финансовых рынках. Без «плавающего курса» национальных валют это было бы невозможно. Из стран с заниженным курсом через глобальные финансовые рынки реальная вновь созданная стоимость «перетекает» в страны, у которых нет необходимости в его занижении.

Чтобы финансовый капитал мог работать и конкурировать, он должен опираться на знания и информацию, получающие обеспечение и распространение благодаря информационным тех­нологиям. Капитал, которым распоряжаются чисто по наитию, всегда подвержен опасностям и в конечном счете размывается. Другими словами, процесс накопления финансового капитала предполагает выгодное размещение средств в соответствующих фирмах и использование накопленных прибылей для их обога­щения. Для этого нужна информация относительно инвестиций, производительности и конкурентоспособности в каждом секторе мировой экономики.

Вместе с тем, фирмы, занимающиеся разработкой высоких технологий, в том числе управленческих, опирающихся на синергический эффект, зависят от финансовых средств. Финансовый капитал, действуя непосредственным образом через банковские институты либо непосредственно через динамику фондовых рын­ков, определяет судьбу высокотехнологичных производств, рен­табельность предприятий и целых отраслей.

Но связь между финансовым капиталом и предприятиями реальной экономики осуществляется через информационные сети. По принципу сетей фирмы организуют как свою внутреннюю структуру, так и внешние связи. Благодаря этому потоки капита­ла и вызываемая к жизни деятельность, связанная с производ­ством, управлением и распределением «растекаются» по взаимо­связанным сетям самой различной конфигурации.

Глобальные масштабы финансового рынка предопределяют необходимость высокого профессионализма его участников. Поэтому все более широкое распространение получают удобные, снижающие риск для индивидуального инвестора акции финан­совых посредников и инвестиционных фондов. В результате чис­ло таких акций, например в США, в 2 раза превышает число ценных бумаг, обращающихся на Нью-Йоркской фондовой бир­же [58. С. 117].

В качестве финансовых посредников выступают: коммерчес­кие банки, компании страхования жизни, компании страхова­ния имущества, взаимно-сберегательные банки, личные трасты, судебно-сберегательные ассоциации, инвестиционные банки, вза­имные страховые компании, кредитные союзы, компании лич­ного страхования, торгово-финансовые компании, инвестицион­ные компании закрытого типа, частные пенсионные фонды, госу­дарственные кредитные институты, федеральные пенсионные фон­ды, инвестиционные компании открытого типа и т.д.

Основными институциональными инвесторами на финансо­вом рынке, которые одновременно предлагают выгодные возмож­ности вложения денежных средств, являются инвестиционные фонды. Они выполняют роль финансового посредника, эмити­руя собственные ценные бумаги (обычно акции), а набранный капитал инвестируют в ценные бумаги других эмитентов, денеж­ные средства, производные финансовые инструменты, движимое и недвижимое имущество и другие формы. Каждый акционер инвестиционного объединения в соответствии с долей своего уча­стия в капитале обладает пропорциональной частью портфеля финансовых активов. Совокупность активов и пассивов инвести­ционного объединения составляет его инвестиционный фонд.

Финансовые услуги во всем мире оказывают (2000 г.) 2,3 % занятых (табл. 3.7). Для сравнения: на транспорте и связи задей­ствовано 3,7 %. В этом отношении существует большое разли­чие между развитыми и развивающимися странами. Удельный вес занятых финансовыми услугами в развитых странах больше, чем в развивающихся, в 5,8 раза (7,5 и 1,3 % соответственно). В США 7 млн 800 тыс. человек занято в финансовой сфере. В Ки­тае, население которого превосходит по своей численности насе­ление США в 4,5 раза, финансами занимается 3,0 млн человек. По удельному весу занятых в финансовой сфере США превосходят Китай в 14,5 раза. Из всех стран, по которым имеются сведе­ния, самый большой удельный вес занятых в финансовой сфере в Великобритании - 12,5 %. В Японии и Германии их намного мень­ше - 4,9 и 5,7 % соответственно.

Таблица 3.7 Удельный вес занятых в финансовой сфере, % [50. С. 535-537]


Регион

Год

1900

1950

2000

Весь мир

Развитые страны США Развивающиеся страны

КНР

0,7

2,6

1,4

1,4

5,8

2,9

2,3

7,5

5,8

1,3

0,4

В 2000 г. по сравнению с 1950 г. удельный вес занятых финан­совыми услугами в развитых странах увеличился в 1,3, в США намного больше - в 2 раза. В этой связи следует еще раз подчер­кнуть, что, контролируя и регулируя мировые финансовые по­токи в условиях рыночного хозяйства, можно в значительной степени контролировать и регулировать всю мировую экономи­ку. В развитых странах этим занимается 30 млн человек, более чем четвертая часть из них - в США.

Взаимосвязанные процессы использования синергических эф­фектов и свободного «перелива» капитала в масштабах мировой экономики предполагают возможность установления отношений между социальными, экономическими и иными субъектами в любых странах мира, а также резкое повышение значимости этих отношений по сравнению с национальными (государственными) законами и нормами. Для этого потребовалось проведение мер по укреплению и расширению либеральной системы рыночной экономики, освобожденной от чрезмерного вмешательства госу­дарства, сдерживающего функционирование рынка. Эти меры вошли в экономическую историю как неоконсервативная рево­люция 80-х годов, влияние и значение которой выходит далеко за пределы названного десятилетия. Им посвящены второй и тре­тий разделы монографии.

  1   2   3   4   5   6   7


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации