Курсовая работа - Анализ и оценка конкурентоспособности товара - файл n1.doc

Курсовая работа - Анализ и оценка конкурентоспособности товара
скачать (2158.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc2159kb.15.10.2012 23:04скачать

n1.doc



БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



КУРСОВАЯ РАБОТА

По предмету: «Маркетинг»

На тему: «Анализ и оценка конкурентоспособности товара»

Выполнила:

Идиятуллина

Уфа - 2010



Содержание
Введение……………………………………………………………………….……..3

1. Конкурентоспособность и конкурентное преимущество товара: сущность, факторы и показатели……………………………………………………………….5

1.1. Сущность и факторы конкурентоспособности и конкурентных

преимуществ товара…………………………………………………………..……..5

1.2. Показатели конкурентоспособности товара…………………………...…….15

2. Анализ и оценка конкурентоспособности ООО «Алга» и ее нового товара...21

2.1. Характеристика предприятия…………………………………………………21

2.2. Анализ конкурентоспособности нового товара в ассортименте

предприятия…………………………………………………………………...……26

3. Предложения по повышению конкурентоспособности фирмы и ее товаров.32

Заключение. ………………………………………………………………….…….34

Список использованной литературы……………………………………………..36

Приложения………………………………………………………………………..37

Введение
Конкурентоспособность любого товара может быть определена только в результате сравнения, и поэтому является относительным показателем. Она представляет собой характеристику товара, отражающую его отличие от товара - конкурента по степени удовлетворения конкурентной общественной потребности.

Обеспечение конкурентоспособности - это прежде всего философия работы в условиях рынка, ориентирующая на: [3, с.45]

а) понимание нужд потребителей, тенденций их развития;

б) знание поведения и возможностей конкурентов;

в) знание состояния и тенденций развития рынка;

г) знание окружающей среды и ее тенденций;

д) умение так довести товар до потребителя, чтобы он предпочел его товару конкурентов;

е) искусство осуществлять все это на долговременной, рассчитанной на перспективу основе.

Конкурентоспособность производимой продукции в настоящее время явля­ется основной проблемой национальной экономической безопасности, так как Россия по этому показателю находится на 53-м месте среди развитых стран по данным 2008 г., представленным Международным институтом управления в Ло­занне и Гарвардским университетом [1, с.5 ].

Социологические исследования показывают, что при­мерно 80 % новых товаров, ежегодно выводимых на рынок, терпит неудачу [14, с.24]. Анализ такого положения показывает, что ос­новными причинами неудач новых товаров являются:

- неправильная оценка потребностей потребителей;

- неверное позиционирование товара;

- неудовлетворительный уровень качества;

- недостаточно полное и обоснованное исследование рынка;

- недостаточный учет существующей конкуренции.

Роль повышения конкурентоспособности фирмы и ее товаров в условиях рыночной экономики делает тему данной работы актуальной.

Цель курсовой работы – рассмотрение сущности и методов анализа и оценки конкурентоспособности товара на примере торгового предприятия.

Для достижения данной цели решались следующие задачи:

-определение факторов, обеспечивающих конкурентоспособность;

-раскрытие методов и показателей оценки конкурентоспособности;

-анализ практики оценки конкурентоспособности на конкретном предприятии и выработка рекомендаций по совершенствованию деятельности предприятия по повышению конкурентоспособности.

1. Конкурентоспособность и конкурентное преимущество товара: сущность, факторы и показатели

1.1. Сущность и факторы конкурентоспособности и конкурентных

преимуществ товара
Конкурентоспособность товара – это многоаспектное понятие, означающее соответствие товара условиям рынка, конкретным требованиям потребителей не только по своим качественным, техническим, экономическим, эстетическим характеристикам, но и по коммерческим и иным условиям его реализации (цена, сроки поставки, каналы сбыта, сервис, реклама). [5, с.35]

Чтобы товар представлял интерес для покупателя, он должен обладать опреде­ленными технико-эксплуатационными и экономическими параметрами. Условием приобретения товара, совершения покупки является соответствие этих параметров основным характеристикам неудовлетворенной потребности потребителя. В процес­се покупки покупатель осуществляет выбор товара, устанавливает отличительные признаки, характеризующие конкурентное превосходство данного товара над анало­гичными по значению товарами конкурентов, находящимися на рынке. Приобретая товар, покупатель тем самым оценивает его привлекательность, возможную степень удовлетворения своей конкретной потребности и свою готовность нести затраты, связанные с приобретением и использованием данного товара.

Совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, способст­вующих созданию превосходства данного товара перед товарами-конкурентами в удовлетворении конкретной потребности покупателя, определяет конкуренто­способность товара [2, с.247].

Таким образом, под конкурентоспособностью понимается комплекс потребительских и стоимостных характеристик товара, определяющих его предпочтительность для потребителя по сравнению с аналогичными товарами-конкурентами других отечественных и зарубежных предприятий, как по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение.

По степени конкурентоспособности товара производитель может судить о целесообразности вывода данного товара на национальный рынок. Конкуренто­способность характеризует способность товара быть купленным в числе первых на рынке среди товаров-конкурентов. А покупателю конкурентоспособность то­вара раскрывает уровень привлекательности данного товара и степень его конку­рентных преимуществ.

Обеспечение конкурентоспособности, развитие конкурентных преимуществ носит комплексный характер. Поэтому недооценка какого-либо фактора может привести к неудаче фирмы на рынке.

Конкурентное преимущество — это те характеристики, свойства товара, которые создают для предприятия опреде­ленное превосходство над своими конкурентами, а для потребителя — опти­мальное сочетание потребительских характеристик товара. Превосходство оценивается в сравнении, поэтому является относительной характеристикой и обусловливается различными факторами.

Среди ученых, занимавшихся проблемами анализа и развития конкурентных преимуществ особо следует выделить М. Портера и Ж.-Ж. Ламбена.

Анализ конкурентных преимуществ рекомендуется М. Портером проводить в следующие этапы:

- анализ истории успешных отраслей промышленно развитых и новых индустриальных стран;

-структурный анализ отраслей;

-нахождение позиции фирмы в глобальном масштабе;

-определение стратегии фирмы;

-определение цепочки ценности фирмы;

-анализ факторов удержания конкурентных преимуществ фирмы;

-анализ детерминантов конкурентного преимущества страны;

-разработка, обоснование и согласование мер по повыше­нию конкурентоспособности страны, отраслей, отдельных фирм;

- аудит и мотивация достижения запланированных результатов.

Рассмотрим важнейшие этапы анализа конкурентных преиму­ществ по работе М. Портера «Международная конкуренция».

Структурный анализ отраслей М. Портер рекомендует осуще­ствлять на основе анализа пяти сил, определяющих конкуренцию (рис. 1).


Угроза появления новых конкурентов






Способность поставщиков торговаться

Способность покупателей торговаться





Угроза появления товаров и услуг заменителей


Рис. 1. Пять сил, определяющих конкуренцию в отрасли по М. Портеру[8, с.98]
Значение каждой из пяти сил меняется от отрасли к отрасли и предопределяет в конечном счете прибыльность отраслей. В тех отраслях, где действия этих сил складываются благоприятно, мно­гочисленные конкуренты могут получать высокие прибыли от вло­женного капитала. В тех же отраслях, где одна или несколько сил действуют неблагоприятно, очень немногим фирмам удается долгое время сохранять высокие прибыли.

Пять сил конкуренции определяют прибыльность отрасли, потому что они влияют на цены, которые могут диктовать фирмы, на расходы, которые им приходится нести и на размеры капиталов­ложений, необходимые для того, чтобы конкурировать в этой от­расли.

Угроза появления новых конкурентов снижает общий по­тенциал прибыльности в отрасли, потому что они привносят в от­расль новые производственные мощности и стремятся заполучить долю рынка сбыта, тем самым снижая позиционную прибыль. Мощные покупатели или поставщики, торгуясь, извлекают выгоду и снижают прибыль фирмы. Ожесточенная конкуренция в отрас­ли снижает прибыльность, ибо за то, чтобы сохранить конкурентоспособность, приходится платить (расходы на рекламу, организацию сбыта, НИОКР), или же прибыль "утекает" к покупателю за счет снижения цен. Наличие товаров—заменителей ограничивает цену, которую могут запросить фирмы, конкурирующие в этой отрасли; более высокие цены побудят покупателей обратиться к заменителю и снизят объем производства в отрасли.

Значение каждой из пяти сил конкуренции определяется структурой отрасли, т.е. ее основными экономическими и техническими характеристиками. Например, воздействие покупателя — это отражение таких вопросов: сколько у фирмы конкурентов и поку­пателей; какая часть объема сбыта приходится на одного покупа­теля; является ли цена товара значительной частью расходов поку­пателя (это делает товар "чувствительным к цене")?

Угроза появ­ления новых конкурентов зависит от того, насколько трудно новому конкуренту "внедриться" в отрасль (это определяется такими по­казателями, как верность покупателей какой-либо марке, масш­таб экономики и необходимость подключаться к сети посредни­ков). При этом следует помнить, что параметры каждой отрасли постоянно изменяются.

Позицию фирмы в отрасли определяют ее конкурентные преимущества, которые укрупненно делятся на два основных вида:

• более низкие цены;

• дифференциация товаров.

Низкие издержки отражают способность фирмы разрабатывать, выпускать и продавать сравнимый товар с меньшими затратами, чем конкуренты. Продавая товар по такой же цене, что и конкуренты, фирма получает большую прибыль.

Любая действенная стратегия должна уделять внимание обоим типам конкурентного преимущества. Каждая из архитипичных стратегий, изображенных на рис. 2, представляет собой фундаментально отличающуюся от прежних концепцию того, как надлежит конкурировать и добиваться успеха.

Конкурентное преимущество:

Меньшие издержки Дифференциация

Ш
Лидерство за счет экономии на издержках

Дифференциация качества товара
иро

кая

ц
Сосредоточение на издержках


Сфокусированная дифференциация

ель

Узкая

цель
Рис. 2. Типовые стратегии фирмы [9, с.123]
К наиболее типичным причинам новаций, дающих конкурент­ное преимущество, М. Портер относит следующие:

1. Новые технологии. Изменение технологии может создать новые возможности для разработки товара, новые способы маркетинга, производства или доставки и улучшение сопутствующих услуг. Именно оно чаще всего предшествует стратегически важным нововведениям. Новые отрасли появляются тогда, когда изменение технологии делает возможным появление нового товара. Так, не­мецкие фирмы стали первыми на рынке рентгеновской аппарату­ры, потому что рентгеновские лучи были открыты именно в Германии. Смена лидерства вероятнее всего происходит в тех отраслях, где резкое изменение технологии делает устаревшими знания и фонды прежних лидеров. Например, в том же рентгеновском и других видах медицинского оборудования такого назначения (томографы и т.п.) японские фирмы обогнали немецких и американских конкурентов благодаря появлению новых технологий на основе электроники, по­зволивших заменить традиционные рентгеновские лучи. фирмам, "вросшим" в старую технологию, трудно понять значение новой, только что появившейся технологии.

2. Новые или изменившиеся запросы покупателей. Часто конкурентное преимущество возникает или переходит из рук в руки тогда, когда у покупателей появляются совершенно новые запросы или же их взгляды на то, "что такое хорошо и что такое плохо", резко меняются. Те фирмы, которые уже закрепились на рынке, могут этого не заметить или своевременно не создадут новую цепочку ценности. Так, американские компании быстрого питания добились преимущества во многих странах, потому что клиентам было нужно дешевое доступное питание, а рестораны реагировали на это требование медленно, ведь сеть закусочных быстрого питания работает совершенно иначе, чем традиционный ресторан.

3. Появление нового сегмента отрасли. Тут есть возмож­ность не только выйти на новую группу покупателей, но и найти новый, более эффективный способ выпускать некоторые виды продукции или новые подходы к определенной группе покупате­лей. Пример — выпуск японскими фирмами новых автопогрузчи­ков, они добились унификации моделей и высокоавтоматизированного производства. Новый сегмент для конкурентов, уже ут­вердившихся на рынке, оказался трудным.

4. Изменение стоимости или наличия компонентов производства. Конкурентное преимущество часто переходит из рук в руки из-за изменения абсолютной или относительной стоимости компонентов, таких как рабочая сила, сырье, энергия, транспорт, связь, средства информации, оборудование и т.п. Это говорит об изменении условий у поставщиков или о возможности использовать новые или другие по своим качествам компоненты. Фирма добивается конкурентного преимущества, приспосабливаясь к Новым условиям, в то время как конкуренты связаны по рукам и ногам капиталовложениями и тактикой, приспособленными к старым условиям.

Классический пример — изменение соотношения стоимости рабочей силы между странами. Так, Корея, а теперь и другие стра­ны Азии стали сильными конкурентами в сравнительно неслож­ных проектах международного строительства, когда в более раз­витых странах резко повысилась зарплата.

5. Изменение правительственного регулирования. Измене­ние политики правительства в таких областях, как стандарты, охрана окружающей среды, таможенная и налоговая системы, требования к новым отраслям и торговые ограничения, — еще один распространенный стимул для новаций, влекущих за собой конкурентное пре — имущество.

Важно быстро среагировать на изменение структуры отрас­ли, заметить новое и внедрить его.

Выявить конкурентное преимущество часто бывает проще, чем его удержать.

М. Портер рассматривает три фактора удержания конкурент­ного преимущества.

Первый фактор определяется источником преимущества. Су­ществует целая иерархия конкурентного преимущества с точки зрения их удерживаемости. Преимущества низкого ранга (напри­мер, дешевая рабочая сила, сырье) довольно легко могут получить и конкуренты. К преиму­ществам низкого уровня относят также преимущество на масшта­бе производства.

Преимущества более высокого порядка (патентованная технология, дифференциация на основе уникальных товаров или услуг, репутация фирмы, основанная на усиленной маркетинговой деятельности, тесные связи с клиентами и т.п.) можно удерживать бо­лее длительное время, но они связаны со значительными инвести­циями, риском получения дополнительной прибыли.

Второй фактор удержания преимущества определяется количеством имеющихся у фирмы явных источников конкурентного преимущества перед конкурентами.

Третий фактор — постоянная модернизация производства и других видов деятельности. Надежда на неуспех новой техноло­гии, применяемой конкурентом, игнорирование нового сегмента рынка или канала сбыта — явные признаки того, что конкурент­ное преимущество ускользает. А такая реакция, увы, встречается сплошь и рядом.

Анализ конкурентоспособности и конкурентных преимуществ фирмы по Ж.-Ж. Ламбену


По сравнению с М. Портером Ж.—Ж. Ламбен предлагает свои понятия и определения конкурентного преимущества и конкурентоспособности, опубликованные им примерно через 6 лет после выхода работы М. Портера.

Конкурентное преимущество — это те характеристики, свой­ства товара или марки, которые создают для фирмы определенное превосходство над своими прямыми конкурентами. Эти атрибуты или характеристики могут быть самыми различными и относиться как к самому товару (базовой услуге), так и к дополнительным услугам, сопровождающим базовую, к формам производства, сбыта или продаж, специфичным для фирмы или товара.

Указанное превосходство является, таким образом, относительным, определяемым по сравнению с конкурентом, занимающим наилучшую позицию на рынке товара или в сегменте рынка. Этот самый опасный конкурент называется приоритетным.

Конкурентное преимущество может быть "внешним", если основано на отличительных качествах товара, которые образуют ценность для покупателя за счет либо сокращения издержек, либо повышения эффективности. Внешнее конкурентное преимущество, следовательно, увеличивает "рыночную силу" фирмы в том смысле, что она может заставить рынок принять цену продаж выше, чем у приоритетного конкурента, не обеспечивающего соответствующего отличительного качества.

Стратегия, вытекающая из внешнего конкурентного преиму­щества, — это стратегия дифференциации, которая опирается на маркетинговое "ноу-хау" фирмы, ее превосходство в выявлении и удовлетворении ожиданий покупателей, недовольных существующими товарами.

Конкурентное преимущество является "внутренним", если оно базируется на превосходстве фирмы в отношении издержек производства, менеджмента фирмы или товара, которое создает "цен­ность для изготовителя", позволяющую добиться себестоимости меньшей, чем у конкурента. Внутреннее конкурентное преимущество — это следствие более высокой "производительности", кото­рая обеспечивает фирме большую рентабельность и большую устойчивость к снижению цены продаж, навязываемому рынком или конкуренцией.

Стратегия, основанная на внутреннем конкурентном преиму­ществе, — это стратегия доминирования по издержкам, которая базируется главным образом на организационном и производствен — ном ноу-хау фирмы.

Эти два типа конкурентного преимущества, имеющие разное происхождение и различную природу, часто оказываются несовместимыми, поскольку требуют существенно различающихся навыков и культуры.

Таким образом, конкурентоспособность товара может рассматриваться как степень привлекательности товара для потребителей, которая определяет воз­можность удовлетворения целого комплекса их требований. Покупатель обо­сновывает выбор товара, оценивая полезный эффект от его использования и рас­ходы, связанные с его покупкой и эксплуатацией. Поэтому конкурентоспособ­ность товара определяется путем сравнения потребителем цены, качества и уров­ня сервиса, который может быть ему предоставлен до и после покупки товара. Сравнению подлежит также такой показатель, как уровень маркетингового окру­жения (сопровождения) товара, т.е. состояние расширенных характеристик това­ра (маркетинг-логистика, сервис, гарантии, реклама, имидж, упаковка, брэндинг и т.д.).

Классификационную схему, отражающую факторы привлекательности това­ра и его конкурентоспособности, можно представить в виде цепочки: цена — каче­ство — сервис — маркетинговое окружение (табл.1).

Таблица 1

Основные факторы конкурентоспособности товара [2, с.250]

Фактор

Характеристика критериев

Цена

Соотношение уровня цены с ценами основных конкурентов. Развитость системы дифференциации цен в зависимости от соотношения спроса и предложения, а также политики конкурентов. Привлекательность для потребителей системы скидок

Качество

Технико-эксплуатационные характеристики продукции (функциональность, надежность, удобство эксплуатации и т.д.). Престижность, дизайн, экологичность товара

Сервис

Качество поставки товара. Уровень торгового обслуживания. Наличие запасных материалов и центров по сервисному обслуживанию

Маркетинговое окружение

Уровень организации маркетинг-логистики, Эффективность рекламных мероприятий. Уровень дизайна и содержательности упаковки. Разработанность брэндинга товара. Уровень гарантийного обслуживания покупателей до и после приобретения товара. Возможность покупки товара с помощью средств мультимедиатехнологий


Таким образом, конкурентоспособность обусловливается качественными и стои­мостными факторами.

1.2. Показатели конкурентоспособности товара
Факторы конкурентоспособности могут быть достаточно полно охарактеризованы с помощью системы качественных, экономических и маркетинговых показателей (Приложение 4).

Качественные показатели конкурентоспособности характеризуют свой­ства товара, его характеристики с точки зрения готовности товара удовлетворять конкурентную потребность.

Качество товара — это совокупность свойств, обусловливающих его пригод­ность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. Качество товара проявляется в потреблении. Оценивая качество товара, потреби­тель опосредует степень полезности этого товара как потребительной стоимости.

Свойство товара может проявляться при его создании и при эксплуатации. Свойства могут характеризовать товар как объект проектирования (новизна, сложность, патентная чистота и т.д.), как объект производства (материалоем­кость, энергоемкость и т.д.) и как объект потребления, эксплуатации (производи­тельность, мощность, скорость, надежность, безопасность, расход материалов и т.д.).

Основные составляющие качества различаются в зависимости от того, рас­сматривается ли качество товара или качество услуг. Качество товара включает следующие составляющие: функциональное соответствие; дополнительные функции; соответствие нормам и стандартам; долговечность; надежность; сервис; эстетичность; восприятие (репутация, имидж).

Качество услуги включает следующие факторы: компетентность фирмы; на­дежность деятельности и обязательность фирмы; отзывчивость и внимательность сотрудников; доступность коммуникаций и общения; быстрое понимание потреб­ностей клиента; безопасность обслуживания (в юридическом, финансовом и мо­ральном отношениях); представительность инфраструктуры фирмы и культура обслуживания.

Количественные характеристики какого-либо свойства товара, определяю­щие качество, называются показателями качества.

Показатели качества могут классифицироваться по следующим критериям: характеризуемые свойства, способ измерения, способ использования, стадия оп­ределения и др.

Конкурентоспособность товара характеризует не само по себе его качество, а степень соответствия качества данного товара показателям качества аналогично­го по назначению товара конкурента. Таким образом, оценка конкурентоспособ­ности товара подразумевает сопоставление значений показателей качества товара фирмы с показателями качества товара конкурента. В связи с этим качественные показатели конкурентоспособности товара подразделяются на классификацион­ные и оценочные.

Классификационные показатели раскрывают свойства товара, которые опре­деляют его назначение, область применения и условия использования.

Оценочные показатели характеризуют свойства товара, которые определяют его качество. Оценочные показатели используются для анализа соответствия параметров продукции технологическим требованиям и стандартам, а также для установления степени соответствия товара, его свойств конкретной потребности.

Оценка соответствия параметров продукции технологическим требованиям и стандартам, как правило, осуществляется на стадии производства и аттестации товара. Поэтому эту группу оценочных показателей можно условно назвать нормативно-производственной.

Оценка соответствия свойств товара конкретной потребности производится чаще в процессе использования товара. Поэтому эту группу оценочных показате­лей условно можно называть консументной (от англ. consume — потреб­лять).

Консументные оценочные показатели имеют особое значение в системе ком­плексной оценки конкурентоспособности товара. Они обычно подразделяются на групповые и конкретные показатели. Среди групповых показателей выделяют функциональные, надежностные, эргономические и эстетические.

Функциональные оценочные показатели включают, например, такие единичные показатели, как совершенство выполнения основной функции, универсальность применения, совершенство выполнения вспомогательных функ­ций.

Надежностными оценочными показателями являются безот­казность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.

Эргономические оценочные показатели объединяют такие конкретные показатели, как гигиенические, антропометрические, физиологичес­кие, психофизиологические, психологические.

В группу эстетических оценочных показателей включают такие конкретные показатели, как рациональность формы, художественная цен­ность, целостность композиции, совершенство и стабильность товарного вида.

Экономические показатели конкурентоспособности товара должны оцени­вать цену потребления, т.е. затраты потребителя, необходимые для удовлетворе­ния его потребности. Они включают затраты на приобретение товара и затраты по эксплуатации товара. Цена потребления (Цп) складывается из рыночной цены товара (Цт), а также расходов, связанных с эксплуатацией (Цэ), использованием этого товара в период его жизненного цикла:

Принимая решение о покупке, покупатель обращает внимание не только на цену товара, но и на то, во сколько обойдется ему эксплуатация, содержание этого товара в процессе его использования. Установлено, например, что расходы по эксплуатации многих видов товаров во много раз превосходят цену, по которой их приобретают.

Поэтому, определяя уровень конкурентоспособности товара, следует учиты­вать затраты потребителя по приобретению и эксплуатации товара, а не только сравнивать товары по степени их соответствия конкретным потребностям.

Затраты по эксплуатации товара в общем случае включают: затраты по об­служиванию товара (изделия, установки, прибора); расходы на топливо, электро­энергию, сырье и материалы; затраты на текущий ремонт; затраты на сервисное обслуживание по окончании гарантийного срока; расходы, связанные с оплатой налогов; затраты на страхование товара; затраты по утилизации отходов, которые могут появиться при эксплуатации товара и оказывать негативное влияние на ок­ружающую среду.

Цена товара не полностью отражает единовременные затраты потребителя по приобретению товара, так как при ее определении не всегда учитываются за­траты по транспортировке товара от места покупки до места его установки или эксплуатации, не включаются расходы по его хранению, по оплате труда за мон­таж и установку товара, приведение его в работоспособное состояние.

Таким образом, единовременные затраты по приобретению товара складыва­ются из цены товара, затрат по транспортировке, хранению товара, стоимости технической информации и инструкций с учетом их перевода на национальный язык (для импортных товаров), затрат по установке, монтажу и приведению това­ра в работоспособное состояние.

Однако бывают и исключения, когда, например, фирмы в цену товара вклю­чают почти все дополнительные единовременные затраты, обеспечивая высокий уровень сервисного обслуживания до и после приобретения товара. В отдельных случаях предприятия все дополнительные единовременные затраты берут на себя и тем самым создают благоприятные условия для реализации своих товаров. Эти затраты компенсируются дополнительной прибылью, получаемой за счет увели­чения объема продаж товара.

Маркетинговые показатели характеризуют уровень осуществленных или осуществляемых затрат предприятия на обеспечение маркетингового окружения товара, что создает известность товару и его марке, привлекаемым поставщикам и дистрибьюторам, а также имидж товара. Для анализа конкурентоспособности то­вара определяют и сравнивают структуру маркетинговых показателей для своего товара и товара конкурентов.

По своему содержанию маркетинговые показатели относятся к экономичес­ким показателям, однако ввиду их особой значимости для формирования товар­ной политики предлагается условно выделять их в отдельную самостоятельную группу.

Таким образом, конкурентоспособность товара — относительный показатель, который отражает отличие характеристик данного товара от характеристик това­ра-конкурента как по степени соответствия конкретной общественной потребнос­ти, так и по затратам, связанным с производством товара, его маркетинговым со­провождением и использованием (эксплуатацией). Показатель конкурентоспо­собности товара не тождествен показателю уровня качества товара. Дело в том, что при оценке качества товара сравниваются однородные товары, тогда как при оценке конкурентоспособности возможно сопоставление и неоднородных това­ров, различающихся только способами удовлетворения одной и той же потреб­ности. При этом следует иметь в виду, что конкурентоспособность товара обеспе­чивается на протяжении всего жизненного цикла товара и должна реализовываться на всех его стадиях[11, с.35].

Оценка уровня конкурентоспособности товара начинается с обоснования или уточнения цели и задач по ее достижению (Приложение 5). Главной целью оценки конкурентоспособности товара является обеспечение постоянной привлекатель­ности конкретного товара на рынке, наделение его преимуществами по сравне­нию с аналогичным по назначению товаром конкурентов. В зависимости от кон­кретных условий на рынке и возможностей фирмы достижение этой цели может быть связано с решением различных задач, которые определяют содержание и объем необходимой информации о рынке, товаре и конкурентах. Такими задача­ми могут быть, например, производство и вывод нового товара на национальный или международный рынок; повышение конкурентоспособности существующего на рынке товара по сравнению с товаром-эталоном; оценка перспективного кон­курентного статуса товара и фирмы; разработка мероприятий по повышению уровня конкурентоспособности по отдельным параметрам товара; регулирование цены потребления товара; изменение стратегии и тактики маркетинга на конкрет­ном рынке в связи с появлением на рынке новых производителей аналогичного товара и т.д.

Определив цель оценки анализа конкурентоспособности товара, переходят к сбору и комплексному исследованию данных о рынке, покупателях и конку­рентах. На основе комплексного исследования, которое проводится с исполь­зованием методов и инструментария маркетинговых исследований, определяют требования к товару-эталону и выбирают параметры оценки то­вара.

2. Анализ и оценка конкурентоспособности ООО «Алга» и ее нового товара

2.1. Характеристика предприятия
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Алга» было создано в 2005 году.

Основной вид деятельности – оптово-розничная торговля мебелью.

Предприятие имеет выгодное месторасположение, находиться в центре крупного жилого массива, имеет хорошие подъездные пути, удобную парковку.

Режим работы предприятия: с 9.00 до 23.00 без перерывов и выходных дней.

На рис.2.1 представлена организационная структура предприятия.

Директор





Гл. бухгалтер

Зам.директора

Бухгалтерия

Коммерческий отдел



Директор магазина




Торговые

отделы


Склад




Транспорт

Рис.2.1 Организационная схема ООО «Алга»
В таблице 2.1 даны результаты финансово-хозяйственной деятельности анализируемого предприятия и их динамика за период 2008 – 2009 гг.

Таблица 2.1.

Основные показатели деятельности предприятия ООО «Алга»

в 2008-2009 гг.



п/п



Показатели

2008г

2009г

Откло-нение

(+, -)

Относительное

изменение

(% к 2008 г.)

1

2

3

4

5

6

1

Товарооборот (тыс. руб.)

18060

19968

+1908

110,6

2

Прибыль предприятия (тыс. руб.)

1586

1996

+410

125,8

3

Рентабельность (%)

8,8

10,0

+1,2

113,6

4

Среднегодовая численность работников (чел)

37

38

+1

102,7

5

Выработка одного раб. (тыс. руб.)

488

526

+38

107,8

6

Производственная (торговая) площадь предприятия (кв. м.)

165

165

-

-

7

Отношение товарооборота к производственным площадям (тыс. руб./кв. м.)

109,4

121,0

+11,6

110,6


Из таблицы 2.1 следует, что за 2009 год произошел рост товарооборота (темп роста - 10,6%); рост рентабельности предприятия на 13,6%; рост прибыли на 25,8%; и т.д.

В целом данные таблицы свидетельствуют о стабильности деятельности и состояния предприятия.

Важным принципом формирования ассортимента товаров в ООО «Алга» является обеспечение достаточной его широты и глубины. Под широтой ассортимента понимается число товарных групп и подгрупп входящих в формируемый ассортиментный перечень, а под глубиной - число разновидностей товаров по отдельным или качественным признакам.

Одним из важных принципов формирования ассортимента товаров в ООО «Алга» является обеспечение его устойчивости. При реализации товаров повседневного спроса соблюдение этого принципа имеет первостепенное значение. Устойчивый ассортимент товаров в магазине обуславливает сокращение затрат времени покупателей на поиск товаров, позволяет стандартизировать все важнейшие торгово-технологические процессы и операции и организовать их выполнение с минимальными затратами трудовых, материальных и финансовых ресурсов.

Инструментом регулирования ассортимента товаров в магазине служит ассортиментный перечень и запросы покупателей.

Формирование ассортимента товаров в ООО «Алга» это сложный процесс, осуществляемый с учетом действия целого ряда факторов (покупательский спрос, тип и размещение магазина, численность и состав обслуживаемого населения, транспортные условия, наличие других торговых предприятий в зоне деятельности данного магазина ).

Покупательский спрос выступает в качестве основного фактора, влияющего на формирование ассортимента.

Цены на товары ООО «Алга» - ключевой фактор конкуренции и одновременно отражение качества предлагаемых товаров. К установлению цен здесь подходят очень внимательно, и по ряду других причин. На некоторые товары производят низкие наценки с целью превращения этих товаров в «заманивателей» или «убыточных лидеров» в надежде на то, что оказавшись в магазине, потребители заодно купят и другие товары с более высокой наценкой. Кроме того, руководство ООО «Алга» владеет искусством уценки товаров замедленного сбыта.

По ценовому уровню реализуемых товаров ООО «Алга» - это магазин среднего уровня цен, рассчитанный на обслуживание массовых покупателей. Однако сначала магазин был ориентирован на покупателя с достатком, поэтому цены на многие товары, в основном импортные, были высокими, но потом в связи с появлением большого числа мелких магазинов, а также в связи с возрождением отечественной продовольственной индустрии руководство магазина приняло решение о постепенном снижении цен. Сегодня цены в ООО «Алга» в среднем на 5-10 процентов ниже, чем у большинства конкурентов. Это было достигнуто благодаря эффективной работы с поставщиками товаров, преобладанию прямых договоров с поставщиками-производителями.

Руководство фирмы для достижения эффективного маркетинга исходит из того, что наряду с выбором методов продажи товаров важную роль в повышении уровня обслуживания покупателей играет предоставление им различных дополнительных услуг. С точки зрения взаимосвязи с процессом продажи товаров все дополнительные услуги, оказываемые покупателям в ООО «Алга» могут быть подразделены на две основные группы:

1. Услуги оказываемые покупателям в процессе осуществления ими покупок. Эти услуги направлены на создание покупателям возможности более эффективно осуществлять процесс выбора, отбора и расчета за товары:

-расчет за товары с применением кредитных карточек;

-организация бесплатной доставки товаров;

- торговля по предварительным заказам.

2.Услуги, не связанные непосредственно с продажей конкретных товаров. Не будучи связаны с реализацией конкретных товаров, они, тем не менее, создают более комфортные условия для осуществления процесса обслуживания покупателей:

-организация автостоянки при магазине;

-организация камеры хранения личных вещей.

Детальное знание потребителя является важным, но недостаточным фактором для достижения успеха, поскольку на рынке действуют конкуренты, которые могут быть более адекватны ситуации и, следовательно, обладать преимуществами в конкурентной борьбе.

У предприятия в городе существует 12 конкурентов на рынке мебели. Преимуществом основной их массы являются: наличие демонстрационных залов, оказание дополнительных услуг (доставка, сборка мебели), более широкая рекламная деятельность.

На предприятии ООО «Алга» ведется постоянный анализ конкурентной среды, прослеживается поведение конкурентов в области ассортимента, цен, форм и методов обслуживания.

Фирма изучает конкурентов, как правило, в такой последовательности:

-составление банка данных о конкурентах;

-анализ показателей деятельности конкурентов;

-выявление сильных и слабых сторон деятельности конкурентов.

Основными источниками информации о конкурентах являются выпускаемые ими самими отчеты, проспекты, каталоги, рекламные объявления, сайты в Интернет. Однако ООО «Алга» работает с такой информацией очень осторожно, поскольку часть данных может носить сугубо рекламный характер и не соответствовать действительности.

Помимо опубликованных данных, исследование деятельности конкурентов опирается на информацию, полученную от потребителей, также от посредников, реализующих товары различных фирм и хорошо знающих сравнительную реакцию покупателей. Основным методом выявления таких сведений является анкетирование потребителей и посредников.

Основные конкуренты и их характеристика представлены в таблице 3.

Таблица 2.2

Анализ основных конкурентов ООО «Алга»

Конкурент

Преимущества (недостатки)

Интерьер

Преимущества: большая и современная материально-техническая база; высокий уровень обслуживания и рекламной деятельности. Организована поставка, сборка и определенная доводка мебели по желанию покупателя

Недостатки: относительно высокие цены. Реализуется только очень дорогая (элитная) мебель, недоступная большинству потенциальных клиентов.

Интейм

Преимущества: выгодное расположение, удобные подъездные пути. На очень высоком уровне выполнен демонстрационный зал

Недостатки: отсутствие в ассортименте импортной мебели.

Алиса

Преимущества: большой объем дополнительных услуг

Недостатки: слабая материально-техническая база. Очень неудобен подъезд к предприятию. Это представляет существенную проблему для покупателей крупногабаритной мебели.


Следует отметить, что большая часть конкурентов, в отличии от анализируемой фирмы, отдает предпочтение импортной мебели. ООО «Алга» реализует в основном мебель отечественного производства.

Анализ конкурентной среды показывает, что предприятие должно постоянно заниматься вопросами развития материально-технической базы и повышения уровня обслуживания покупателей, рекламной деятельности.
2.2. Анализ конкурентоспособности нового товара в ассортименте предприятия
Главным источником идей о новом товаре для ООО «Алга» являются запросы покупателей, обобщение их обращений к продавцам фирмы по поводу мебели, которую они хотели бы приобрести, но она отсутствует в ассортименте фирмы. Так в отчетном периоде в качестве нового товара для ООО «Алга» выступила компьютерный стол.

Для сбора первичной информации, необходимой для оценки спроса на новый вид товара специалистами ООО «Алга» были проведены следующие мероприятия:

- опрос 250 покупателей, приобретших за отчетный период компьютеры (потенциальных покупателей компьютерного стола). В проведении данного исследования участвовали менеджеры по продажам фирмы «Косистем», специализирующейся на продаже компьютеров;

-личное интервью с сотрудниками (руководством) 12 предприятий, торгующих мебелью, с целью определения объема запросов по поводу компьютерных столов;

-телефонный опрос 60 фирм, имеющих на своем балансе компьютеры.

Проведенные маркетинговые исследования показали, что более 70% покупателей хотели бы приобрести компьютерный стол.

При разработке идеи включения нового товара в ассортимент фирмы был проведен анализ предложений поставщиков-производителей офисной мебели. В ходе разработки товара анализировались:

-технические параметры (размеры, конструкция) компьютерных столов,

-дизайн,

-цены,

-условия поставки,

-накладные расходы (в т.ч. транспортные расходы с учетом удаленности поставщика) и т.д.

При оценке конкурентоспособности нового товара – компьютерного стола и конкурентоспособности фирмы-поставщика учитывались следующие показатели:

-конструкция стола, в т.ч. размеры; количество и расположение отсеков (для дискет, для компакт-дисков, для бумаги и т.д.);

-удобство расположения на столе системного блока компьютера, монитора, клавиатуры и манипулятора-мыши;

-возможность крепления настольной лампы;

-дизайн стола, в т.ч. материал покрытия, цвет, форма стола;

-оптовая цена поставщика стола;

-деловая репутация фирмы-поставщика;

-финансовое состояние фирмы-поставщика.

В результате проведенной разработки товара в качестве поставщика была выбрана из 8 рассмотренных предприятий-поставщиков фирма ООО «Евростиль» (г. Миасс, Челябинская обл.). Компьютерный стол, производимый данной фирмой, наиболее соответствовал запросам покупателей как по конструктивным данным и дизайну, так и по цене.

В ходе этапа пробного маркетинга фирмой была закуплена и реализована в течении одного квартала партия компьютерных столов в объеме 45 штук. Темпы продажи данного вида товара были на 30% выше темпов продажи остальных товаров ассортимента фирмы.

Исходя из результатов пробного маркетинга, фирма заключила договор поставки с фирмой-производителем на поставку 240 столов на условиях поставки в течение года четырьмя партиями по 60 штук с интервалом в три месяца.

В таблице 2.3. даны результаты оценки сравнительных преимуществ конкретного товара (компьютерный стол) конкурентов.

Таблица 2.3

Оценка сравнительных преимуществ товара «компьютерный стол» основных конкурентов


Факторы конкурентоспособности

Основные конкуренты
звные конкуре

;нты

ООО «Алга»

ООО

«Интерьер»

ООО

«Интейм»

ООО

«Алиса»

1.Товар

1.1. Качество

5

4

5

3

1.2. Основные технико-экономические показатели

5

5

5

4

1.3. Уникальность

5

4

4

4

1.4. Надежность

4

5

5

4

1.5. Упаковка

5

5

5

5

1.6. Уровень после продажного обслуживания

5

4

5

4

II. Цена

2.1. Продажная цена

4

5

5

4

2.2. Скидка с цены

5

4

5

4

III. Сбыт

3.1. Формы сбыта

5

4

5

4

3.2. Степень охвата рынка

5

4

5

3

3.3. Система транспортировки

5

4

5

4

IV. Продвижение товаров

4.1. Реклама

5

5

5

4

4.2. Стимулирование сбыта

5

5

5

4

4.3. Связь с общественностью

4

4

5

3

Общее количество балов

67

62

69

54


Каждый фактор в таблице получает оценку от 0 до 5 балов. Где 0 - наиболее слабая позиция на рынке; 5 - доминирующая позиция на рынке. При сравнении суммарных балов необходимо учитывать, что расхожде­ние сумм более чем на 20% означает тяжелое положение фирмы с точки зрения конкурентной способности. Расхождение более чем на 40% говорит о необходимости коренного изменения стратегии либо ухода с рынка.

В таблице 2.4. дан сравнительный анализ по качеству.

Таблица 2.4

Оценка показателей качества


Качественные факторы конкурентоспособности

Основные конкуренты
звные конкуре

;нты

ООО «Алга»

ООО

«Интерьер»

ООО

«Интейм»

ООО

«Алиса»

Функциональное соответствие

5

4

5

3

Дополнительные функции

5

5

4

4

Соответствие нормам и стандартам

5

5

5

4

Долговечность

4

5

5

4

Надежность

4

5

5

4

Сервис

5

4

5

4

Эстетичность

4

5

5

4

Экологичность


5

4

5

4

Общее количество балов

37

37

39

31


В таблице 2.5. даны результаты оценки и сравнения экономических показателей.

Таблица 2.5

Оценка и сравнения экономических показателей.



Экономические показатели

Основные конкуренты
звные конкуре

;нты

ООО «Алга»

ООО

«Интерьер»

ООО

«Интейм»

ООО

«Алиса»

Цена товара

4

5

5

4

Затраты на транспортировку

5

4

4

4

Затраты на установку товара

5

4

4

4

Затраты на сырье, материалы, электроэнергию

4

4

5

4

Затраты на сервисное обслуживание

5

5

5

5

Налоги

5

4

5

4

Общее количество балов

28

26

28

25


Оценим далее рейтинг нового товара (компьютерный стол) с помощью метода весовых коэффициентов. Результаты оценки рейтинга представлены в табл. 2.6.

Таблица 2.6

Расчета рейтинга нового товара

Требования к успешному товару

Оригинальность или высокое качество

Относительный вес

Оценка товара

4 = 2х3

1

2

3

4

Рейтинг товара

0,40

0,8

0,32

Высокое соотноше­ние качество/цена

0,30

0,6

0,18 .

Средства на марке­тинговую поддержку

0,20

0,7

0,14

Отсутствие сильной конкуренции

0,10

0,5

0,05

Итого

1,0

?

0,69


Шкала рейтинга:

-0,00—0,30 — плохо;

-0,30—0,60 — удовлетворитель­но;

-0,61—0,80 — хорошо.

Минимальный рейтинг, необходимый для приня­тия идеи, — 0,61.

В пер­вом столбце таблицы перечислены факторы, необходимые для ус­пешного запуска товара в коммерческое производство. Во втором — весовые коэффициенты, характеризующие относительное зна­чение каждого фактора. В следующем столбце товару выстав­ляется оценка от 0 до 1,0 (высшая оценка — 1,0) по каждому из этих факторов. Последним шагом является умножение весово­го коэффициента каждого фактора на оценку товара по этому фактору.

В результате умножения получается общий рейтинг возможностей компании по успешному выведению на рынок нового товара.

В нашей таблице идея товара получила общий рейтинг 0,69, что позволяет причислить ее к категории «хороших».
3. Предложения по повышению конкурентоспособности фирмы и ее товаров
Проведенный в ходе выполнения данной работы анализ мнений специалистов позволяет выделить следующие пути поддержания и развития конкурентоспособности торгового предприятия в рыночных условиях:

-гибкое проведение ценовой политики;

-оперативное и объективное изучение и учет покупательского спроса;

-постоянное стремление к повышению качества реализуемых товаров и предоставляемых услуг;

-поиск и внедрение новых, прогрессивных форм торговли;

-проведение эффективной рекламной деятельности;

-совершенствование торгово-технологических процессов.

Изучение специальной литературы в ходе подготовки данной работы, а также ознакомление с деятельностью ООО «Алга» позволили выработать предложения, реализация которых будет способствовать повышению эффективности коммерческой деятельности и конкурентоспособности предприятия:

1. Для повышения эффективности маркетинговой деятельности, решения проблем учета и анализа работы с поставщиками, управления товарными запасами и реализацией товаров, предлагается создать и использовать компьютерную базу данных о поставщиках, конкурентах, покупательском спросе и т.д.. Широкое использование компьютерной техники позволит ускорить процесс сбора и обработки информации, сделать более оперативный и объективный анализ потребительского спроса, быстро и объективно сравнить положение предприятия и конкурентов на рынке, провести другие виды аналитической работы.

2. Коммерческому аппарату предприятия необходимо больше уделять внимания разработке оперативных планов закупок, предусматривающих суммы товаров, подлежащих закупке, сроки заключения договоров, а также согласования и уточнения спецификаций и отгрузки товаров, ответственных лиц за проведение закупок. Это значительно повысит эффективность закупочной деятельности.

3. Необходимо ввести в практику систематическое изучение покупательского спроса и прогнозирования ожидаемого спроса. Предлагается организовать изучение неудовлетворенного спроса по следующей методике: изучение неудовлетворенного спроса может проводиться в процессе изучения реализованного спроса, неудовлетворенный спрос рассчитывается по формуле:

Рц = (1 - К) Рп или Рц = (100% - К)Рп

где, Рц - размер неудовлетворенного спроса; Рп - фактическая продажа за период учета; К - коэф. удовлетворения спроса (в % или относительных числах). Неудовлетворенный спрос могут регистрировать продавцы.

Ожидаемый спрос можно представить в виде следующих составляющих:

С = Рп + Сц,

где, Рп - реализованный спрос; Сц - неудовлетворенный спрос.

4. Необходимо на более высокий уровень поднять рекламную деятельность, как составляющую часть маркетинга. Предлагается создать сайт фирмы в Интернет.

5. Предприятию необходимо шире использовать форму централизованной доставки и хранения товаров на общих складах с учетом таких положительных сторон этой формы, как рациональное использование транспорта; ускорение товародвижения; обеспечение широкого и устойчивого ассортимента; усиление ответственности поставщиков анализируемого предприятия за ритмичность снабжения его в соответствии с установленным графиком, снижение издержек обращения (за счет снижения расходов на хранение товаров).

Заключение
Реализуемые, а также создаваемые новые товары должны быть конкурентоспособ­ными и иметь высокий уровень качества.

Конкурентоспособность товара - это характеристика товара, его способность быть более предпочтительным для потребителей по сравнению с товарами-конкурентами. Эта предпочтитель­ность определяется целым рядом параметров (показателей), со­вокупность которых и характеризует конкурентоспособность. К последним относятся:

- технические параметры. Данные показатели характери­зуют технический уровень товара, определяемый такими параметрами, как прочность, функциональность, безопас­ность и др.;

- технико-экономические параметры. К ним относятся: на­дежность, материалоемкость, удобство монтажа и т. д.;

- организационно-коммерческие параметры. Это цена, усло­вия поставки и оплаты, уровень сервисного обслуживания и др.;

-сложившийся уровень репутации поставщика,

- характер межличностных отношений партнеров.

Таким образом, конкурентоспособность - это совокупность потребительских и стоимостных характеристик товара, а также деловая репутация поставщика, определяющие успех на рынке, т. е. преимущество именно данного товара над другими в усло­виях широкого предложения конкурирующих товаров-аналогов.

Конкурентоспособность - понятие, четко привязанное к конкретному рынку и времени продажи, которое можно опреде­лить, только сравнивая товары конкурентов между собой.

Нет и не может быть «абсолютной» конкурентоспособности или неконкурентоспособности: оба эти понятия связаны с рын­ком и временем, а также разнообразными факторами, влияю­щими на рынок.

Число параметров конкурентоспособности зависит от вида и сложности изделия в техническом и эксплуатационном отноше­ниях, а также от требуемой точности оценки, цели исследова­ния и других внешних факторов. При этом конкурентоспособность определяется только теми свойст­вами, которые представляют заметный интерес для покупате­ля.

К числу основных параметров, характеризующих конкурен­тоспособность, относятся расходы на покупку (цена товара) и расходы, связанные с эксплуатацией. Сумма этих расходов но­сит название цены потребления. Цена потребления многих товаров значительно выше продажной цены. Поэтому наиболее конкурентоспособен не тот то­вар, который предлагают по минимальной цене на рынке, а тот, у которого минимальная цена потребления за весь срок его службы у потребителя.

Список использованной литературы
1. Алексеев Е.Е. Стратегический маркетинг – М.:ИНФРА-М, 2010

2. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг – М.:Экономика, 2010

3. Веснин В.Р. Стратегическое управление и маркетинг – М.:Проспект, 2009

4. Котлер Ф. Основы маркетинга - М.: Прогресс, 2008

5.Лебедев О.Т., Филлипова Т.Ю. Основы маркетинга. - С.-Пб, МиМ, 2008.

6. Морозов Ю.В. Основы маркетинга - М.:Дашков и К, 2008

7. Родионова Л. и др. Конкурентоспособность продукции как решающий фактор коммерческого успеха.//Экономика и управление, №1-2001. Уфа: БАГСУ, с.35-43.

8. Современный маркетинг./Под ред. Хруцкого В.Е. - М.:Финансы и статистика,2007

9. Теория и практика маркетинга./ Под ред. СтахановаВ.Н.- М.:ИНФРА-М,2008

10. Федоров Н.Е. Маркетинговые стратегии в современных условиях //Бизнес класс, №2, 2008

11. Харламов А.Ф. Основы менеджмента и маркетинга – М.:ИНФРА-М, 2008

12. Чубаков Г.Н. Стратегия маркетинговой политики предприятия. — М.:ИНФРА-М, 2007.

13. Юшкевич С.А. Маркетинг: принципы и методы. – М.:ЮНИТИ, 2009

14. Ярцев А.А. Конкурентная борьба и развитие предприятия //Открытые системы, №3-2009, с.24-25
Приложение 1

Рис. 1 Факторы привлекательности окружения товара [ 2, с.228]


Приложение 2


Рис.2 Показатели конкурентоспособности товара [1, с.24]

Приложение 3


Рис 3. Общая схема развития конкурентоспособности товара

Приложение 4



Рис.4 Группировка показателей конкурентоспособности товара [2, с.251]

Приложение 5


Рис. 4 Примерная схема оценки уровня конкурентоспособности товара[2, с.255]



Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации