Малинин А.С. Проблемы и приоритеты развития мировой экономики. Часть 2 - файл n1.doc
Малинин А.С. Проблемы и приоритеты развития мировой экономики. Часть 2скачать (1736.5 kb.)
Доступные файлы (1):
| n1.doc | 1737kb. | 24.11.2012 02:27 | скачать |
- Смотрите также:
- Перспективы развития мировой экономики. Сентябрь 2011. Замедление роста, увеличение рисков (Документ)
- Баскин А.С., Боткин О.И. Основы экономической теории (Документ)
- Зельднер А. Приоритеты, институты и механизмы выхода аграрной сферы из кризиса в XXI веке (Документ)
- Ичкитидзе Ю.Р. Эволюционные процессы в мировой экономической системе (Документ)
- Козлова К.А. Лекции по мировой экономике (Документ)
- Миркин Я.М. Российский рынок ценных бумаг: влияние фундаментальных факторов, приоритеты и механизмы развития (Документ)
- Поляк Г.Б., Маркова А.Н. История мировой экономики (Документ)
- Зазвонова Л.А., Фомин Ф.Ф. Деньги и кредит. Часть 2 (Документ)
- Боброва В.В., Кальвина Ю.И. Мировая экономика (Документ)
- Глазьев С.Ю. Новый технологический уклад в современной мировой экономике (Документ)
- Бушуев В.В. Долгосрочное видение развития мировой энергетики до 2050 г. и места России в мировой энергетике (Документ)
- Курсовая работа - Состав и структура форм и функций государственного регулирования экономики (Курсовая)
n1.doc
Глава 3ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Использование информационных технологий революционизирует мир труда и вряд ли кто-либо останется от этого в стороне. Все более острой становится проблема избыточности трудовых ресурсов. Как это влияет на деятельность глобальных хозяйствующих субъектов, каковыми являются транснациональные корпорации? Какой главный принцип управления производственными процессами и какая форма их организации является доминирующей в условиях информационной революции? Этим вопросам посвящена третья глава.
3.1. Изменения в распределении доходов
Важный фактор расширения рынка труда, корректировки доходов с последней реструктуризацией производства - развитие внешне-экономических связей. По подсчетам Европейской комиссии, только благодаря интеграционным процессам в странах ЕС было создано от 300 до 900 тыс. новых рабочих мест. В экспортоориентированных компаниях США, где работает более 10 млн человек, рост занятости на 20 % выше, чем в компаниях, реализующих продукцию на внутреннем рынке.
Ограждение внутреннего рынка от иностранной конкуренции оказывает деструктивное влияние на развитие производства и, соответственно, на уровень занятости. Одна из причин «немецкого чуда» в 50-е годы - последовательная политика министерства экономики ФРГ во главе с Л. Эрхардом, направленная на то, чтобы отечественное предпринимательство находилось «под прессом» международной конкуренции.
Если же происходит скоротечное открытие границ для ввоза иностранных товаров при реализации соответствующих межгосударственных договоренностей, проблема занятости обостряется. Наиболее чувствительны к открытию национальных границ, отстающие в своем технологическом развитии отрасли, которые нуждаются в модернизации и структурной перестройке. Рабочая сила - наименее мобильный фактор производства. Для обучения новой профессии нужно время. Смена места жительства требует немалых средств. Так, количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности Канады в 1989-1993 гг., вслед за подписанным в 1988 г. Соглашением о свободе торговли с США, сократилось на 9 %. Примерно 6 % рабочих мест «потеряли» Соединенные Штаты [45. С. 144].
Неполная занятость возникает, как правило, из-за нехватки капиталовложений. Склонность предпринимателей к их осуществлению в большинстве развитых стран в последние десятилетия время от времени убывает. Об этом свидетельствует динамика вывоза прямых иностранных инвестиций (табл. 1.2). В 1996 г. вывоз ПИИ из развитых стран увеличился по сравнению с 1994 г. в 1,3 раза, а в 1998 г. по сравнению с 1996 г. (т.е. также за 2 года) -в 2 раза. Соответственно, так же резко уменьшилось инвестирование в отечественную экономику.
Сдержанность в осуществлении капиталовложений имеет место, если цены на средства производства и рабочую силу в сопоставлении с ценами на произведенные продукты делают их нецелесообразными. То есть соотношения цен таковы, что они препятствуют инвестированию. И здесь дает о себе знать то обстоятельство, что экономический - в данном случае, инвестиционный процесс - только тогда может в достаточной степени регулироваться ценами, если их соотношение правильно отражает степень ограниченности ресурсов.
Даже развитые страны, несмотря на благоприятную экономическую конъюнктуру в мировой экономике в 90-е и последующие годы, не ушли от безработицы (табл. IV.4). При этом индекс потребительских цен (табл. IV. 5) был ближе не к опасному десятипроцентному уровню, а к нулю. Следовательно, соотношение цен не было оптимальным. Характерна ситуация в Германии. В 90-е и последующие годы ИПЦ в этой стране не превышал 2 % (за исключением 2001 г. - 2,5%), а уровень безработицы составлял около 10 и более процентов.
Либерализация торговли привела к сложному положению группы отраслей с большим удельным весом трудоемких производств промышленно развитых стран. Снятие ограничений на импорт трудоемких товаров в системе ВТО трансформируется в уменьшение численности рабочих, занятых в этих отраслях. Наибольшее сокращение числа рабочих мест в результате конкуренции со стороны развивающихся стран происходит в текстильной, швейной, обувной и мебельной промышленности.
Причина неконкурентоспособности продукции, производимой в развитых странах этими отраслями промышленности, в значительно меньшей заработной плате в развивающихся странах. С этим связан важный фактор развития мировой экономики -миграция рабочей силы. Основной ее «импортер» - США. В конце 90-х годов в эту страну ежегодно въезжало 660 тыс. иммигрантов. В Западную Европу ежегодно въезжает около 1 млн. Удельный вес иностранцев в населении европейских стран не превышает 5 %, в США - 10 %.
Научно-технический прогресс вносит существенные изменения и в структуру миграции рабочей силы. В 80-е годы иностранным рабочим предоставляли низкоквалифицированные и малопрестижные рабочие места. В 90-е годы иммиграционное законодательство западных стран было перенацелено на привлечение высококвалифицированных работников, занятых в наиболее перспективных и динамично развивающихся отраслях экономики. Подготовка специалистов высшей квалификации осуществляется в основном в вузах тех стран, где им предоставляются рабочие места. Требования к иностранной рабочей силе повышаются не только в западных странах. Например, в Саудовской Аравии они не ниже, чем в развитых государствах [46. С. 116].
Значителен приток высококвалифицированных специалистов из постсоциалистических стран, где заработная плата также намного меньше, чем в западных. «С 1990 г. рынок труда подвергается давлению со стороны примерно миллиона высококвалифицированных компьютерщиков из России и Восточной Европы» [47. С. 141]. Из-за системного кризиса в бывших социалистических странах в последние годы на некоторых рынках рабочей силы высшей квалификации предложение начинает превышать спрос.
На рис. 3.1 на основании данных табл. 3.1 отражена динамика величины трансфертов из США в Мексику и разницы между ВВП на душу населения США и Мексики, которая в решающей степени предопределяет различие уровней заработной платы в этих государствах. Анализируется соотношение показателей именно этих стран, потому что США - самый крупный импортер рабочей силы (наибольшее число иммигрантов въезжает в страну из соседней Мексики, где жизненный уровень населения намного ниже).
Таблица 3.1
Корреляция между трансфертами в Мексику и разницей ВВП на душу населения в США и Мексике
| | Год | ||||||||
| | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 |
| Разница между ВВП на душу населения в США и Мексике, долларов | 834 | 8660 | 10410 | 12840 | 15710 | 16150 | 16870 | 18840 | 20360 |
| Трансферты в Мексику, долларов на душу населения | 12,5 | 14,9 | 18,6 | 20,6 | 28,2 | 47,7 | 39,0 | 42,0 | 48,6 |
Источник: Word Development Indicators, 1996-2004, WB. Washington; International Financial Statistic Yearbook, 1995-2004, JMF. Washington.
Как свидетельствуют данные табл. 3.1 и наглядно отражает график (рис. 3.1), существует тесная корреляционная зависимость между трансфертами в Мексику и разницей в доходах населения США и Мексики. Если бы в 1990 г. не было значительного увеличения трансфертов по сравнению с другими годами, была бы практически пропорциональная зависимость между этими показателями. Вероятнее всего, трансферт 1990 г. включал поступления денег по линии государственного займа или перечисления МВФ для поддержания мексиканского нового песо. В другие годы трансферты - это в основном перечисления своих заработков мексиканцами, работающими в США (коэффициент корреляции равен 0,87). Данные о чистых трансфертах других стран приведены в табл. IV. 11, а ВВП на душу населения (по ППС) - в табл. IV.7.
Наличие тесной связи между величиной трансфертов и разницей в доходах населения различных стран, рост численности иностранных рабочих свидетельствуют, что даже мировой рынок труда, наименее динамичный из всех рынков, становится все более открытым. Это соответствует третьему основному принципу формирования и функционирования социального рыночного хозяйства: для конституирования конкурентного порядка необходимо обеспечивать открытость спроса и предложения.
Рис. 3.1. Корреляция между трансфертами в Мексику и разницей ВВП на душу населения в США и Мексике
Источник: Word Development Indicators, 1996-2004, WB. Washington; International Financial Statistic Yearbook, 1995-2004, JMF. Washington.
На пути реализации этого принципа в мировой экономике пока еще существует множество препятствий. Запретительные пошлины или монополия на внешнюю торговлю отделяют продавцов той или иной страны от зарубежных конкурентов, т.е. осуществляется локальное закрытие предложения. Запреты на капиталовложения, уменьшение посевных площадей, запреты на учреждение новых компаний и т.п. оказывают такое же влияние.
Как это ни парадоксально, НТП обостряет проблему бедности, заставляя миллионы людей искать работу не только на родине, но и в других странах. Естественное желание человека -иметь побольше зарплату. Больше же платят только в странах с высокоразвитой рыночной экономикой, осуществляющих модернизацию производства и нуждающихся в высококвалифицированных специалистах, а не в безграмотных и бедных подсобных рабочих.
Бедность означает низкий уровень не только доходов и потребления, но и образования. Для устойчивого сокращения бедности решающее значение имеет экономический рост. Устойчивый экономический рост возможен только на основе НТП. Научно-технический прогресс немыслим без высококвалифицированной рабочей силы. Получается замкнутый круг, из которого не могут выбраться многие развивающиеся страны, в который рискуют попасть страны с переходной экономикой.
«Массовая бедность как социальное явление возникла в обществе, когда обозначилось явное неравенство в распределении богатства. Сегодня проблема бедности имеет глобальный характер» [48. С. 57]. С автором этого тезиса трудно не согласиться. В табл. 3.2 приведены, а на рис. 3.2 отражены графически данные о неравномерности распределения доходов и величины ВВП на душу населения (по ППС) в девяти странах. В качестве критерия неравномерности распределения доходов взят коэффициент Джини. Из 114 стран (табл. IV.23), по которым имеются данные об этом показателе, для анализа сделана выборка государств, следующих друг за другом при их ранжировании по величине коэффициента, начиная с 24,4 (Венгрия), с интервалом, равным примерно пяти, 29,0 - коэффициент Джини у Хорватии, 34,4 - у Египта и т.д.
Такой метод позволяет определить общую тенденцию во взаимосвязи между неравномерностью распределения доходов и величиной ВВП на душу населения, т.е. ответить на вопрос, как влияет распределение доходов на темпы развития экономики страны.
Таблица 3.2 Коэффициент Джини и ВВП на душу населения в некоторых странах мира
| Страна | Коэффициент Джини | ВВП на душу населения, |
| | | тыс. долларов |
| Венгрия | 24,4 | 11,0 |
| Хорватия | 29,0 | 8,4 |
| Египет | 34,4 | 3,5 |
| Марокко | 39,5 | 3,2 |
| Кения | 44,5 | 1,2 |
| Нигерия | 50,6 | 0,9 |
| Никарагуа | 55,1 | 2,3 |
| ЦАР | 61,3 | 1,8 |
Источник: Word Development Indicators, 1996-2004, WB. Washington.
Рис. 3.2. Взаимосвязь равномерности распределения доходов и величины ВВП на душу населения
Источник: Word Development Indicators, 1996-2004, WB. Washington.
Как видно на графике (рис. 3.2), общая тенденция состоит в том, что в странах, где коэффициент Джини меньше, величина ВВП больше. Наименьшая неравномерность в распределении доходов при высоком уровне ВВП в группе развитых стран, придерживающихся германской модели экономики. Кроме самой Германии, в нее входят (табл. IV.23) скандинавские страны, Бельгия и Япония (модель развития ближе к германской, чем к анг-лосакской). Такой же коэффициент Джини (от 24,4 до 29) в нескольких успешно развивающихся странах с переходной экономикой (Венгрии, Чехии, Словакии и Хорватии), всего 14 государств, из них только в Узбекистане и Руанде очень низкий уровень ВВП на душу населения (1,6 и 1,2 тыс. долларов соответственно).
С 31 по 48 место включительно при ранжировании по коэффициенту Джини (от 32,6 до 36,0) занимает группа из 18 стран, в которой наибольшее (9) число высокоразвитых. В нее входят также 4 успешно развивающихся государств (Израиль, Индонезия, Египет и Пакистан) и три с очень низким уровнем ВВП (Афганистан, Таджикистан, Шри-Ланка).
В подавляющем большинстве остальных 66 стран, где коэффициент Джини больше 36, уровень ВВП на душу населения не превышает 3 тыс. долларов. Исключение составляют Португалия (17,8 тыс. долларов) и США (36,1 тыс. долларов). Причина того, что США оказались в группе экономически наименее развитых государств, заключена в значительной доле в общей численности занятых иностранных рабочих.
Как правило, проходит много времени, прежде чем приехавшие получат работу по специальности и начнут зарабатывать соразмерно своему квалификационному уровню. Поэтому Соединенные Штаты - лидер мировой экономики - при ранжировании по величине коэффициента Джини оказались на 70 месте из 114 (рядом с Туркменистаном и Сенегалом).
Португалия среди развитых стран отличается наименьшим уровнем ВВП в расчете на душу населения (17,8 тыс. долларов в 2002 г.), который составляет всего лишь 84 % от уровня Испании, с которой она имеет много общего в своем историческом развитии. Более того, отдельные страны с переходной экономикой имеют более высокий уровень ВВП. В частности, в Словении он составляет 18,5 тыс. долларов.
Кроме Португалии и США, в этой группе стран находятся все НИС и те развивающиеся государства, которые по уровню ВВП на душу населения приближаются к ним (Мексика, Бразилия, Чили, Перу и др.). Обращает на себя внимание тот факт, что в НИС первой волны неравномерность в распределении доходов заметно меньше, чем в НИС второй волны и в приближающихся к ним странах. Например, в Сингапуре коэффициент Джини равен 42,5, а в Бразилии - 59,1.
Сформировалось убеждение, что социально-политическая стабильность находится в обратной зависимости от степени неравномерности в распределении доходов. Коэффициенту Джини придается большое значение. Принято считать, что если превышение потребления 20 % населения, имеющего наиболее высокие доходы, над 20 % населения, имеющего наиболее низкие доходы, больше чем десятикратное, в стране существует опасность социальных конфликтов. Ни в одной развитой стране мира это соотношение не превышает критический уровень'.
Консолидация ресурсов для резкого наращивания темпов научно-технического и социально-экономического развития, как это происходило и происходит в НИС и близким к ним странах, конечно же отражается на равномерности распределения доходов. В не долгосрочном плане это вполне допустимо и не вызывает у населения негативной реакции. Для этого необходимо, в соответствии с Вашингтонским консенсусом, изменение приоритетов госрасходов (отказ от практики субсидирования, в том числе несостоятельных государственных предприятий, в пользу увеличения ассигнований на борьбу с бедностью с помощью программ финансирования образования и здравоохранения).
Коэффициент Джини - более точный показатель неравномерности распределения доходов, чем их соотношение у наиболее богатой и самой бедной части населения. Он фиксирует соотношение доходов не только противоположных, но и всех других слоев населения. Для определения коэффициента используется следующее уравнение:
logN = р + 51ogAx,
где N - количество лиц, получающих доходы, равные или превышающие определенный уровень х; р — кривая неравномерности распределения доходов; 6 -показатель концентрации доходов, являющийся производной от кривой неравномерности распределения; х - уровень дохода; Ах - сумма доходов, превышающих х [49. С. 120].
В Венгрии превышение доходов богатых над бедными - 3,4, коэффициент Джини - 24,4, в Доминиканской Республике (на критическом уровне) - 10,5 и 47,4 соответственно, в Сьерра-Леоне - 57,6 соотношение доходов самых богатых и наиболее бедных слоев населения, коэффициент Джини равен 62,9, это наибольшие показатели из всех стран мира, по которым имеются сведения (табл. IV.23).
На межстрановое распределение доходов решающее влияние оказывают цены мирового рынка. Данные о динамике цен экспорта с 1970 по 2002 г. приведены в табл. 3.3 и IV.2, отражены на графике (рис. 3.3). В 70-е годы цены экспорта развивающихся стран увеличивались намного быстрее по сравнению с ценами развитых государств. Первые из них увеличились в 6,5, а вторые -в 3 раза. Такую динамику цен можно было бы объяснить мировым энергетическим кризисом, но такой подход поверхностный. Цены - это еще и соотношение сил. В эти годы в развитых странах все острее становилась проблема перехода на новый технологический уклад. Это, конечно же, уменьшало их возможности в ценовом соперничестве с развивающимися государствами, особенно с обладателями нефти и других энергоносителей.
Таблица 3.3
Индексы цен экспорта в мире (1995 г. = 100)
| Регион | Год | ||||||||
| | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Весь мир Развитые страны Развивающиеся страны Африка | 22,2 24,3 | 46,9 46 4 | 80,8 74 4 | 70,1 64 3 | 97,7 95, 8 | 100,0 100 0 | 83,8 82,6 87 6 | 80,8 80,6 81 5 | 80,2 81,0 77,7 |
| | 17,0 17,4 | 50,7 41,6 | 110,8 84,5 | 95,6 63,7 | 1050 | 100 0 | | | |
| | | | | | 91,4 | 100,0 | | | |
Источник: International Financial Statistics, IMF, 2003.
В последующем изменение индексов цен экспорта развитых и развивающихся стран происходило практически синхронно, но противоборство было сильнейшим, что видно по характеру динамики индексов. В первой половине 80-х цены развивающихся стран снижались быстрее, чем развитых. Во второй половине 80-х цены развитых стран повышались быстрее, чем развивающихся. В результате в первой половине 90-х годов направленность изменений цен экспорта развитых и развивающихся стран стала противоположной.
В целом за более чем тридцатилетний период цены экспорта развитых стран увеличились в 3,3, а развивающихся - в 4,5 раза.
В результате действия и этого фактора произошли изменения в сторону выравнивания доходов. В 1970 г. ВВП на душу населения в развитых странах был больше, чем в развивающихся, в 10, а в 2000 г. - в 7,5 раза [50. С. 511]. Если сближение уровней жизни, выражающемся в величине ВВП на душу населения, будет происходить такими же темпами, для этого понадобится еще около 100 лет.
Рис. 3.3. Динамика индекса цен экспорта развитых и развивающихся стран в 1970-2002 гг. (1995 г. = 100)
Источник: International Financial Statistics, IMF, 2003.
Главенствующий на рынке принцип эквивалентности, взятый сам по себе, социально-этически не приемлем. Поэтому благодаря активной налоговой политике следует обеспечивать корректировку доходов. Это также один из важнейших регулирующих принципов социального рыночного хозяйства, который в полной мере относится и к международным экономическим отношениям, особенно к налогу на добавленную стоимость, взимаемому в стране назначения экспортируемой продукции.
3.2. Реструктуризация транснациональных корпораций
Имеет место сближение цен экспорта и уровня доходов населения в развитых и развивающихся странах. Происходит это потому, что доля промышленности в структуре реальной сферы экономики развивающихся стран быстро растет. В процессе реструктуризации мирового производства особенно активно в этих странах развивалась обрабатывающая промышленность. Ее удельный вес в материальном производстве за период с 1970 по 2000 г. увеличился в 2 раза - с 27,9 до 55,2 %. Этому способствовала либерализация прямых иностранных инвестиций, реализация соответствующих рекомендаций Вашингтонского консенсуса.
Обращает на себя внимание то, что доля базовых ресурсов (не считая топлива) в экспорте развивающихся стран уменьшилась с 50,8 % в 1980 г. до 19 % в 1998 г. - в 2,7 раза, а высокотехнологичных изделий увеличилась с 11,6 до 31 % [51. С. 11]. Исторически сложившаяся структура международного разделения труда непрерывно модернизируется путем переноса из высокоразвитых стран в менее развитые трудоемких, материало- и энергоемких, а также экологически обременительных производств. Кроме того, туда передаются технологии или виды изделий, прожившие первые стадии своего жизненного цикла.
Перенос технологий даже не высшего уровня возможен лишь на достаточно подготовленную «почву» в смысле квалификации рабочей силы принимающей страны, уровня развития ее финансовой, транспортной и иной инфраструктуры. Необходимым условием является правовая и политическая стабильность. В табл. 3.4 и IV.3 приведены данные об удельном весе экспорта высокотехнологичной продукции в экспорте продукции обрабатывающей промышленности. Динамика этого показателя отражает процессы реструктуризации мирового производства.
В табл. 3.4 приведены сведения о динамике экспорта высокотехнологичной продукции США как лидера мирового научно-технического прогресса и экономического развития. Новые индустриальные страны первой и второй волны представляют большой интерес, потому что по динамике их экспорта видно, когда и какой стране осуществлялась передача новых технологий. Динамика экспорта Индии и Бразилии наиболее адекватно отражает этот процесс в масштабе развивающихся стран, поскольку это самые крупные их них (о КНР нет сведений в необходимом объеме).
Таблица 3.4
Экспорт высокотехнологичной продукции из США, НИС, Индии и Бразилии, % от экспорта продукции обрабатывающей промышленности
| Страна | Год | |||||||
| 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | |
| США | 28,7 | 36,6 | 32,1 | 37,2 | 45,5 | 46,5 | 44,0 | 34,0 |
| Сингапур | 11,5 | 26,2 | 39,4 | 36,5 | 51,0 | 61,2 | 70,7 | 63,0 |
| Южная Корея | 5,0 | 12,1 | 16,3 | 15,1 | 24,9 | 32,1 | 38,7 | 35,0 |
| Гонконг | 8,8 | 12,4 | 15,4 | 15,7 | 18,3 | 24,7 | 27,5 | 23,0 |
| Малайзия | 12,1 | 11,7 | 31,3 | 58,1 | 60,6 | 58,3 | 66,5 | 59,0 |
| Филиппины | 4,0 | 5,8 | 7,0 | 12,1 | 26,4 | 36,6 | 62,1 | 59,0 |
| Таиланд | 1,5 | 4,8 | 16,3 | 6,2 | 9,6 | 29,4 | - | 32,0 |
| Индонезия | 4,5 | 8,1 | 27,9 | 24,7 | 5,8 | 5,6 | 18,3 | 16,0 |
| Индия | 1,7 | 3,9 | 4,2 | 6,2 | 6,0 | 9,2 | - | 4,0 |
| Бразилия | 8,2 | 14,2 | 18,4 | 18,0 | 20,8 | 20,9 | 16,3 | 19,0 |
Источник: Word Development Indicators, 1996-2004, WB. Washington.
В 1970 г. удельный вес экспорта высокотехнологичной продукции из США составлял 36,6 % от экспорта продукции обрабатывающей промышленности этой страны. К 1975 г. он уменьшился до 32,1 %. При этом увеличился удельный вес экспорта высокотехнологичных изделий из Сингапура - с 26,2 до 39,4 % (на 13,2 процентных пункта), из Малайзии - с 11,7 до 31,3 % (на 20,4 процентных пункта), из Индонезии - с 8,1 до 27,9 % (на 19,8 процентных пункта), из Таиланда - с 4,8 до 16,3 % (на 1,5 процентных пункта).
Увеличился удельный вес экспорта высокотехнологичной продукции из других НИС и некоторых развивающихся стран, но намного меньше. Часто встречающееся в научной и учебной литературе суждение о каскадном характере распространения новых технологий не подтверждается динамикой экспорта высокотехнологичной продукции. Согласно распространенному представлению об этом процессе, с самого верхнего уровня мировой технико-экономической пирамиды производственные мощности попадают, как правило, на ближайший к нему по уровню развития ярус, ускоряя темпы его развития.
Оттуда со временем переносятся нижние этажи местного производства на следующий зарубежный ярус и т.д. Все это напоминает конструкцию многоярусного фонтана, когда вода, переполняя верхнюю чашу, последовательно стекает на расположенные ниже. Так складывается многоступенчатая лестница, по которой развивающиеся страны одна за другой взбираются к вершинам глобальной технологической пирамиды, повышая свой экономический и социокультурный уровень и сокращая отрыв от Севера.
Это красиво, но нереально. Никто никогда не оспаривал закон неравномерного развития. Если бы мировое производство развивалось по «каскадно-фонтанной» схеме, не было бы неравномерности в социально-экономическом прогрессе. В частности, построенные в 60-е годы в НИС первой волны предприятия к началу 70-х годов не подлежали ни закрытию, ни коренной модернизации и перепрофилированию, они были еще достаточно современны. Поэтому и произошел резкий рывок в развитии стран, которые в необходимой мере отвечали требованиям для размещения передислоцируемых производств в связи с энергетическим кризисом.
НИС первой волны подключались как страны-реципиенты к передислокации производств с Севера, как это видно по динамике экспорта высокотехнологичной продукции, в 80-е годы. В этом легко убедиться, сравнив динамику ВВП на душу населения в Южной Корее (НИС первой волны) и Малайзии (НИС второй волны), исчисленному по АТЛАС-методу, который отражает конкурентоспособность экспортируемой продукции, экономики страны в целом (табл. IV.8).
К 1980 г. ВВП на душу населения (по АТЛАС-методу) в Малайзии стал больше, чем в Южной Корее, 1800 и 1770 долларов соответственно. И только в середине 80-х годов, когда Южная Корея приступила к выпуску продукции нового технологического уровня, рост ее ВВП на душу населения (по АТЛАС-методу) стал заметно превосходить малайзийский.
Неравномерность динамики удельного веса экспорта высокотехнологичной продукции отражает то острое соперничество между странами-реципиентами, с которым связано размещение новых производств. Самым мощным конкурентом в этом процессе является Китай. В течение 90-х годов удельный вес экспорта высокотехнологичной продукции в экспорте продукции обрабатывающей промышленности этой страны увеличился с 13,6 до 19 %, а у Индии - его главнейшего соперника - уменьшился с 9,2 до 4%.
Как показал более подробный анализ, уменьшение экспорта высокотехнологичной продукции во второй половине 90-х годов произошло практически во всем мире (табл. 3.5 и IV.3). Из всех развитых стран исключение составляет, пожалуй, только одна Финляндия, там удельный вес этой части экспорта увеличился на 4,3 процентных пункта. Сыграли свою роль значительные успехи этой страны в создании программного продукта. Из всех развивающихся стран исключение составляет Бразилия, где этот показатель увеличился с 16,3 % в 1995 г. до 19,0 % в 2000 г.
Таблица 3.5
Экспорт крупнейшими индустриальными странами высокотехно-логичной продукции, % от экспорта продукции обрабатывающей промышленности1
| Страна | Год | |||||||
| 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | |
| Великобритания Япония Франция Германия Италия Канада | 22,3 19,1 17,8 17,8 16,4 19,3 | 23,2 22,6 19,1 20,1 16,8 18,9 | 24,4 22,7 17,7 19,1 15,4 17,6 | 29,4 25,6 21,0 20,9 15,0 19,2 | 35,9 33,3 26,7 22,7 16,4 17,5 | 38,4 36,5 27,7 23,0 15,8 23,0 | 40,0 38,7 30,8 24,7 15,4 23,1 | 32,0 28,0 24,0 18,0 9,0 19,0 |
Источник; Word Development Indicators, 1996-2004, WB. Washington.
Из стран «большой семерки» самое значительное снижение экспорта высокотехнологичной продукции произошло в самых экономически развитых государствах - в США и Японии - за 5 лет на 10,0 и 10,7 процентных пункта соответственно (табл. 3.4
Данные об экспорте из США — см. табл. 3.4. и 3.5). Синхронность этого процесса дает основание предположить, что его причина одна и та же во всех странах, и эта причина мирового масштаба.
В современном мире главная движущая сила рыночного производства и международного разделения труда - транснациональные корпорации. Они стали доминирующим фактором мировой торговли и международных экономических отношений, основным каналом экспорта производительного капитала. Только они в состоянии столь кардинально повлиять на масштабы и направления экспорта высокотехнологичной продукции, поскольку являются основными, если не единственными ее производителями.
Например, к началу 90-х годов ТНК США создали в странах АСЕАН (Индонезия, Филиппины, Малайзия, Гонконг и Сингапур) около 50 заводов по сборке полупроводников. Пятьдесят иностранных компаний, специализирующихся на сборке информационных систем (ИС) и на производстве комплектующих для ЭВМ, за 1994—1999 гг. инвестировали в экономику Филиппин 6,6 млрд. долларов. В результате, в 1998 г. к югу от Манилы возник бизнес-парк «Гейтвэй». Базирующаяся в Калифорнии компания «Интел» вложила крупные средства в строительство на его территории беспылевого цеха по сборке ИС на базе компьютера марки «Pentium» и в создание испытательного центра. Производство ИС для телекоммуникационного оборудования наладили в бизнес-парке два крупнейших мировых производителя этой продукции - «Сайпресс Семикондакторс» (со штаб-квартирой в Сан-Хосе) и «Аналог Девисис» (базирующийся в штате Массачусетс) [52. С. 8].
Следует подчеркнуть, что филиалы американских корпораций действуют в обстановке жесткой конкуренции, развивающейся на мировых рынках не только товаров и услуг, но и капиталов, высококвалифицированной рабочей силы, новейших технологий, информации и др. Резкое обострение этой борьбы произошло в середине 90-х годов в связи с созданием единого рынка ЕС.
ЕС - официальное название интеграционного комплекса, в состав которого входят три организации: Европейское сообщество, Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), Европейское сообщество по атомной энергии (Евроатом). Договор об учреждении ЕС подписан в феврале 1992 г. в г. Маастрихте (Нидерланды) и начал действовать с ноября 1993 г. Он предусматривает:
создание на базе вышеуказанных трех организаций экономического и валютного союза, а также политического союза стран-членов, включая введение единой валюты, единого гражданства;
проведение общей внешней политики и политики безопасности;
сотрудничество в области правосудия и внутренних дел, культуры, образования, здравоохранения.
Вся проблематика перехода стран - членов ЕС к экономическому и валютному союзу сфокусировалась во введении единой валюты. Поэтому вопросам перехода к евро уделялось большое внимание. Был разработан специальный план-график, в котором определены соответствующие мероприятия, сроки и исполнители. С точки зрения экономического регулирования он представляет значительный научный и практический интерес. Становятся очевидными причины изменений важнейших показателей развития мировой экономики, особенно таких, как прямые иностранные инвестиции, экспорт высокотехнологичной продукции и т.д.
План-график перехода стран - членов ЕС к экономическому и валютному союзу [53. С. 6-9)
| Время | Мероприятия | Исполнитель |
| Декабрь 1996 г. | Законодательство, учреждающее евро | Европейская Ко- |
| | как полноправную валюту | миссия вносит пред- |
| | | ложение, Совет ми- |
| | | нистров принимает |
| | | решение |
| | Пакт стабильности | Европейская Ко- |
| | | миссия вносит пред- |
| | | ложение, Совет ми- |
| | | нистров принимает |
| | | решение |
| | Определение отношений между теми | Европейская Ко- |
| | странами, которые войдут в экономи- | миссия, Европейс- |
| | ческий и валютный союз, и теми стра- | кий валютный ин- |
| | нами, которые не войдут | ститут, Совет Ми- |
| | | нистров |
Продолжение табл.
| | Уточнение правовых, организационных и материально-технических рамок для деятельности Европейского центрального банка и Европейской системы центральных банков | Европейский валютный институт |
| Как можно раньше в 1998 г. | Принятие решения о том, какие страны будут участвовать в валютном и экономическом союзе | Европейский Совет (по рекомендации Совета Министров, основывающихся на отчетах и рекомендации Европейской Комиссии и Европейского валютного института) |
| В течение 1998 г. | Создание Европейского центрального банка и назначение членов его правления Начало производства евробанкнот и монет Принятие необходимого дополнительного законодательства | Совет Министров (только те страны, которые участвуют в экономическом и валютном союзе) Совет Министров и страны - члены ЕС Европейская Комиссия вносит предложение, Совет Министров принимает решения |
| С 1 января 1999 г. | Окончательно фиксируется курс перевода национальных валют в евро Вступают в силу различные законодательные акты: относительно правового статуса евро, о продолжении действия ранее заключенных контрактов и т.д. Разработка и проведение единой денежно-кредитной политики применительно к евро | Совет Министров Европейская система центральных банков |
Окончание табл.
| | Выпуск новых государственных займов в евро | Страны - члены ЕС, Европейский инвестиционный банк, европейская Комиссия |
| С 1 января 1999 г. и не позднее 1 января 2002 г. | Переход к евро банковского и финансового секторов Помощь экономике в целом для обеспечения организованного перехода к евро | Европейская Комиссия и страны -члены ЕС |
| Не позднее 1 января 2002 г. | Начинается ввод в обращение евробан-кнот и изъятие из обращения банкнот национальных валют Начинается ввод в обращение евро и изъятие из обращения монет национальных валют Полный переход к евро в системе государственного управления | Европейская систе-ма центральных банков Страны - члены ЕС Страны - члены ЕС |
| Не позднее 1 июля 2002 г. | Банкноты и монеты национальных валют перестают иметь статус законного средства платежа | Страны - члены ЕС и Европейская система центральных банков |
На первой (подготовительной, до 1 января 1996 г.) фазе были сняты взаимные ограничения на движение платежей и капиталов.
Вторая (организационная, до 31 декабря 1998 г.) фаза включала в себя завершение создания правовой и институциональной базы валютного союза.
Третья (финальная, до июля 2002 г.) фаза состояла в пересчете национальных валют в евро (этап А), в пересчете в новый валютный эквивалент всех активов и пассивов участвующих стран, печатании новых банкнот евро (этап В), в переводе всех видов сделок и расчетов на новую валюту, обмене и изъятии из обращения старых дензнаков (этап С).
Ввод в обращение евробанкнот и монет евро был осуществлен 1 января 2002 г.
В 80-е годы были распространены ТНК, построенные по принципу пирамиды и занимавшиеся выпуском массовой продукции. Преимущественно это были американские многонациональные корпорации, управляемые из штаб-квартир, расположенных в Соединенных Штатах. Их иностранные филиалы были не более чем филиалами.
Независимо от того, чем занимались филиалы многонациональной корпорации - добывали сырье и отправляли его в Соединенные Штаты для переработки, либо обеспечивали сбыт американской продукции на рынке своих стран, или занимались производством готовой продукции в соответствии с нормами, установленными руководством корпорации, - уверенно можно было говорить о том, что эти филиалы обеспечивали интересы головной американской компании. Национальность тех, кто стоял на вершине такой пирамиды, сомнений не вызывала.
Независимо от того, какой объем конечного продукта производился за рубежом, именно в Соединенных Штатах осуществлялась разработка и изготовление наиболее сложных деталей, а также стратегическое планирование, финансирование и маркетинг. «Такое господствующее положение американских корпораций в финансовых и технических областях побудило целый ряд государств сначала в Европе, а затем в Восточной Азии к созданию своих собственных, национальных концернов» [55. С. 509-510].
С 1986 по 1995 г. число поглощений и слияний в Европейском сообществе выросло с 720 до 2296 в промышленности и с 783 до 2602 - в сфере услуг. Однако на 70 % эти процессы оставались внутристрановыми. В итоге доля четырех крупнейших компаний в деловом обороте в масштабе союза в среднем по отрасли возросла незначительно - с 20,5 до 22,8 %.
Введение единой валюты изначально было призвано дать ощутимый толчок процессам концентрации и централизации капитала. Это увеличивает шансы европейских фирм войти в элиту мирового бизнеса для участия в разработке и осуществлении глобальной экономической политики. В 1996 г. в ЕС были сняты взаимные ограничения на движение платежей и капиталов, в соответствии с Планом-графиком разработаны законодательные акты, учреждающие евро как полноправную валюту. В том же 1996 г. было вновь создано 406 зарубежных филиалов корпораций США, главным образом западноевропейских.
Реакция американских ТНК на планы западноевропейцев была не только мгновенной, но и упреждающей. Этим объясняется их повышенный интерес к развитию производства в среднеразвитых странах Западной Европы (Ирландии, Испании и Португалии), что не было характерно для их деятельности в 70-80-е годы.
Вступление названных государств в ЕС обеспечило продукции расположенных в них американских филиалов беспошлинный доступ на рынки других стран - членов этой интеграционной группировки. Соответствующий рост капиталовложений привел к тому, что в 2000 г. прямые инвестиции США в Ирландии превысили аналогичные вложения в Италии, а в Испании -вложения Соединенных Штатов в экономики Австрии и Дании вместе взятые.
Характерно, что прямые инвестиции США сосредоточены, в первую очередь, в обрабатывающей промышленности: на ее долю в Ирландии пришлось 51,7 % всех американских прямых инвестиций в эту страну, в Испании - 61,2 % [56. С. 37]. Такая направленность инвестиций обусловлена двумя причинами. Первая -наличие в этих странах квалифицированной рабочей силы и развитой инфраструктуры, а также либерализация внешнеэкономической деятельности. Вторая - наиболее высокая защищенность западноевропейского рынка от товаров, производимых в этой отрасли.
Существенное влияние на инвестиционную деятельность ТНК оказывает тот фактор, что доходы населения в экономически среднеразвитых странах достигли такого уровня, когда появляется значительный местный спрос на продукцию обрабатывающей промышленности. Стало целесообразным ориентироваться на его объем и структуру, создавая соответствующие производственные мощности. Это дает значительные конкурентные преимущества, связанные с освоением рынка и др. Например, в Таиланде западные компании, располагающие производственной базой в этой стране, контролируют 90 % национального автомобилестроения с объемом производства 800 тыс. автомобилей в год.
Если в 80-е годы явное предпочтение отдавалось образованию новых филиалов, то к середине 90-х годов обозначилась тенденция повышения роли международных слияний и поглощений иностранных компаний. Активизировался процесс сверхконцентрации и так влиятельных, главным образом американских, корпораций. Когда имеющихся производственных мощностей достаточно для удовлетворения платежеспособного спроса, в условиях острой конкуренции и необходимости в кратчайшие сроки укрепить свои позиции на предельно защищенном рынке, слияние и поглощение целесообразнее строительства новых филиалов.
Преобладание слияний и поглощений над созданием новых филиалов, по определению, означает снижение инновационного уровня инвестиций. Это влечет за собой замедление роста качества продукции всей промышленности, уменьшение в ней доли высокотехнологичных изделий, что и отразила понижительная динамика их удельного веса в экспорте, начиная с середины 90-х годов (табл. 3.4 и 3.5).
Из крупных стран исключение составляет Бразилия. На привлекательность этой страны для иностранного бизнеса, ориентирующегося на реализацию производимой продукции на местном рынке, повлияла динамика потребительских цен. ИПЦ в 1994 г. составлял 2037,8 %, уменьшался такими темпами, что в 1998 г. был равен 3,2 % (табл. IV.5).
Процесс концентрации и централизации капитала характеризуется острейшей конкурентной борьбой между крупными корпорациями. В отношении же соперничества США и ЕС следует констатировать, что в конце 90-х годов лидерство захватил Европейский Союз. Но позиции США еще сильны, особенно в области мегасделок. Часто крупнейшими оказываются сделки по приобретению американскими компаниями европейских фирм. В частности, «НТЛ» приобрела английскую фирму «Кейбл и Вейресс комьюникейшн» за 11 млрд. долларов. «Сиско системе» -итальянскую фирму «Пирелли фибероптикоперэйшн» за 2,15 млрд. долларов и т.д.
Соперничество с европейского экономического пространства перекинулось на весь мир. Наибольший объем продаж активов зарегистрирован в Латинской Америке. Немного отставали и государства Юго-Восточной и Восточной Азии. Финансовый кризис 1997-1998 гг. лишь активизировал этот процесс. До кризиса лидировала Германия, после кризиса - США.
О значимости процесса слияний и поглощений свидетельствует и тот факт, что снижался не только удельный вес высокотехнологичных изделий в экспорте продукции обрабатывающей промышленности. В последние годы появились признаки снижения всей экспортной квоты, в первую очередь у лидера мировой экономики. В 2002 г. она уменьшилась по сравнению с 2000 г. на 11,6 % - с 11,2 до 9,9 %. В течение всех 90-х годов такого положения в экономике США не было (табл. IV. 1). Во всех странах «большой семерки» экспортная квота в последние годы практически оставалась неизменной или снижалась.
3.3. Формирование синерго-сетевых структур в экономике
Соперничество основных центров экономического развития объясняет только политэкономическую причину активизации процесса слияний и поглощений. Столь масштабные изменения в мировой экономике немыслимы без материальной основы. Ее важнейшей составляющей является синергический эффект.
Синергический эффект (греч. synergos - вместе действующий) -возрастание эффективности деятельности в результате соединения, интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет так называемого системного эффекта, эмерджентности. Эмерджентность (англ. emergence - возникновение, появление нового) -качество, свойства системы, которые не присущи ее элементам в отдельности, а возникают благодаря объединению этих элементов в единую, целостную систему.
Синергизм в экономике часто возникает при реализации эффективных управленческих идей, синхронизации индивидуальных, групповых и общих действий организации таким путем, чтобы достичь результатов лучших, чем это можно сделать в отдельности. Классическим примером синергического эффекта является система «гибкого производства», пионерами которого стали Эджи Тойода и Тайичи Оно из японской автомобильной компании «Тойота». Термин «гибкое производство» - lean production (дословный перевод lean - худой, скудный, бедный и т.п.) ввели исследователи Международного автомобильного проекта.
Затраты на технологические операции и логистику существенно снизилась. Главное препятствие для внедрения роботов на сборке - частые их поломки - было устранено. Стало возможным поддерживать высокие объемы производства при его почти полной роботизации.
Один из основных постулатов массового производства - осуществление любой программы можно при необходимости ускорить, но лишь ценой больших затрат - был подвергнут сомнению. Гибкие, технологически ориентированные методы проектирования были разработаны в кратчайшие сроки при минимальных затратах. Производство изделий самой широкой номенклатуры с применением роботов и на сборке стало высокорентабельным.
Формирование логистических систем, позволяющих получить синергический эффект, стало важнейшим направлением повышения эффективности экономики. Современные крупные хозяйственно-технологические комплексы эмерджентны. Они обладают качественными свойствами, которые не присущи их элементам в отдельности, а возникают благодаря объединению этих элементов в единую, целостную систему (комплекс).
В условиях олигополистической конкурентной среды многие из них часто работают у так называемых точек бифуркации (лат. bifurcus - раздвоенный), особых критических точек, близ которых поведение системы становится неустойчивым. Под воздействием самых незначительных факторов такая система может изменить свое состояние. Динамика этих процессов, хотя и косвенно, отражается в изменении разницы между максимальными и минимальными чистыми доходами страны из-за границы за определенный промежуток времени1.
В табл. 3.6 и IV.2 приведены данные за четыре десятилетия, начиная с 1960 г., по странам, граждане которых получали и выплачивали наибольшие доходы в виде процентов и дивидендов.
Чистый доход из-за границы - это доход в виде процентов и дивидендов, полученных гражданами одной страны от граждан других стран, а также перечисления на родину зарплаты эмигрантами, стаж работы которых в принимающих странах меньше года, за вычетом процентов и дивидендов, выплачиваемых гражданами данной страны гражданам других стран, а также перечисления на родину зарплаты иммигрантами, стаж работы которых в данной стране меньше года.
Таблица 3.6
Разница между максимальными и минимальными чистыми доходами из-за границы в 1960-1999 гг., долларов США на душу населения
| Страна | Годы | |||
| 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | |
| США | 14,0 | 121,4 | 95,7 | 134,0 |
| Япония | 4,0 | 18,6 | 188,8 | 327,0 |
| Германия | - | - | - | 391,6 |
| Великобритания | 9,7 | 34,4 | 132,6 | 474,1 |
| Франция | 6,0 | 29,7 | 107,1 | 452,7 |
| Италия | 7,3 | 33,2 | 154,1 | 188,0 |
| Канада | 20,8 | 189,4 | 390,9 | 93,4 |
| Сингапур | 8,0 | 56,2 | 434,1 | 1845,5 |
Источник: International Financial Statistics, Yearbook 1995-2004, IMF. Washington.
Из анализируемых десятилетий самый незначительный перепад между максимальными и минимальными доходами был в 60-е годы, когда функционировала Бреттон-Вудская международная валютная система, курсы национальных валют были практически фиксированы, ТНК строились по принципу пирамиды, поступление доходов было управляемым и устойчивым.
Совсем иная ситуация сложилась в 70-е годы. В условиях мирового энергетического кризиса «плавающего курса» национальных валют от прежней устойчивости поступления чистых инвестиционных доходов из-за границы не осталось и следа. Разница между их максимальной и минимальной величиной в США увеличилась в 8,6 раза. В 80-е годы она заметно уменьшилась, сказалась активизация процесса овладения собственностью американскими ТНК в других странах мира. Для этого и отказывались от обмена доллара на золото.
Овладение американскими ТНК собственностью в других странах не могло не отразиться на динамике чистых доходов, получаемых из-за границы их основными конкурентами (цифры табл. 3.6 об этом свидетельствуют со всей очевидностью). Самый большой перепад в неравномерности поступления доходов в Японию (в 10 раз по сравнению с 70-ми годами) имел место именно "в 80-е годы. Не намного отличалась от японской ситуация в других странах. В 90-е годы, как отмечалось, обострилось соперничество между США и ЕС за влияние в мире. Неравномерность поступления доходов вновь значительно увеличилась.
В 80-е и 90-е годы самые незначительные колебания чистых факторных доходов из-за границы были у США, где самые мощные ТНК, опирающиеся на отечественное инновационное производство. Их риск минимальный: они дальше других от критических точек, рядом с которыми поведение системы становится неустойчивым. В 60-е и 70-е годы ситуация несколько иная: численность не американских ТНК была незначительной, поэтому несравнимы сами масштабы доходов, тем более их колебания.
Характерно, что даже среди всего лишь восьми государств, данные о которых приведены в табл. 3.6, достаточно четко просматривается закономерность: чем больше экономический потенциал страны, тем меньше неравномерность в поступлении доходов из-за границы. Причина проста: чем масштабнее национальная экономика, тем больше возможностей для роста национальных корпораций, их трансформации в ТНК.
В эту закономерность не вписываются Италия и Канада. Первая из них - из-за большого удельного веса семейной собственности в экономике страны, а вторая - из-за жесткой связи с экономикой США.
Жизнеспособными являются в основном компании, располагающие «синергическим портфелем», т.е. включающие в себя группу предприятий, связанных не только технологической цепочкой, но и долговременными соглашениями, отношениями собственности и т.д. Более крупные из них, обладающие большим научно-техническим потенциалом, разрабатывают целые узлы и системы для сборочных заводов.
Наиболее перспективной формой партнерства на транснациональном уровне являются финансовые объединения. Они предполагают тесное техническое и коммерческое сотрудничество на этапе исследований и разработки продукции, формирования маркетинговых и сбытовых стратегий.
Из других факторов, обусловливающих партнерство на транснациональном уровне, наиболее значимыми являются:
доступ к новым технологиям и ноу-хау;
поддержка новых производителей в развивающихся странах с
целью формирования рынка сбыта технологий;
соглашения крупных производителей о кооперации для овладения определенными сегментами на привлекательных рынках с высоким уровнем конкуренции и защищенности. Индивидуализация потребления стимулирует партнерство предприятий для сокращения издержек выпуска продукции небольшими партиями.
Огромное преимущество перед конкурентами, своего рода синергический эффект, получают компании, создающие свои производственные системы в трех главных регионах мира. Компании, которые производят и экспортируют продукцию из одного региона или в один регион, не в состоянии конкурировать с мультирегиональными, обеспечивающими большее разнообразие продукции с низкой себестоимостью. Рынки Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии непрерывно фрагментируются на все более мелкие сегменты.
Только благодаря мощному научному и конструкторскому технологическому потенциалу создаваемых объединений, осуществляются разработки изделий, способных удовлетворить как можно большее разнообразие требований потребителей. В частности, автомобилестроительные корпорации, используя современные телекоммуникационные системы, организуют сотрудничество инженеров из нескольких стран, чтобы полнее учитывать особенности их рынка, создавать автомобили с высокой экспор-табельностью.
Межрегиональный производитель более конкурентоспособен. Например, по мнению специалистов, в последние годы «Форд» успешнее ведет дела, чем «Дженерал Моторз». Причина в том, что «Форд» активнее работает за рубежом, чаще перемещает персонал из одного подразделения в другое, получает преимущества благодаря обмену опытом. Кроме того, у него выше защищенность от цикличности региональных автомобильных рынков.
Синергические связи наиболее полно реализуются в транснациональных проектах, где в единую технологическую цепочку объединяются компании разных стран. При этом полнее используется потенциал сравнительных и абсолютных преимуществ, избыточных и дефицитных факторов, благоприятный режим налогообложения и ослабление таможенных ограничений.
На этой почве развивается и специфический тип международного разделения труда - международное разделение производственного процесса (МРПП). В мировой научной литературе этот феномен именуют по-разному: «аутсорсинг», «фрагментация производства», «промежуточная торговля», «вертикальная специализация», «нарезание ломтиков стоимостной цепочки» и т.п. [136. С. 15]. Но в любом случае имеется в виду распределение технологических стадий производства товара или услуги между производителями, расположенными в двух или более странах. Так складываются довольно обширные структуры международного производственного кооперирования, охватывающего порой сотни и даже тысячи предприятий. Единичное разделение труда перешагнуло не только границы предприятия, но и государственные границы.
Информационные технологии и синергические связи становятся материальной основой тенденции, которая ведет к тому, что доминирующие функции и процессы в мировой экономике все больше оказываются организованными по принципу сетей. «Сетевая структура представляет собой комплекс взаимосвязанных узлов. Конкретное содержание каждого узла зависит от характера той конкретной сетевой структуры, о которой идет речь» [24. С. 494-495]. Ее отличают два главных признака: она носит всемирный характер и в значительной степени строится вокруг сети финансовых потоков.
Влияние крупнейших финансовых, по преимуществу частных, центров на мировую экономику, видимо, уже значительно превосходит влияние ТНК. Перемещение всего 1-2 % массы денег, находящихся в частном секторе (это невозможно, манипулируя финансовыми инструментами) способно изменить паритет национальных валют, что открывает перспективы обогащения соответствующих финансовых игроков. Специалисты констатируют «отрыв финансов от реального сектора и функционирование финансовой сферы в качестве автономного сегмента мирового хозяйства» [33. С. 33]. Значительную роль в этом процессе сыграло введение «плавающего курса» национальных валют.
Капитал как самый мобильный фактор производства работает в глобальном масштабе и благодаря современным информационным технологиям - в режиме реального времени. Причем он реализуется, инвестируется и накапливается прежде всего в сфере обращения, т.е. как финансовый капитал. Последний всегда составлял основную часть капитала. Особенность современного финансового капитала в том, что его накопление, как и вся финансовая деятельность, чаще всего осуществляется на глобальных финансовых рынках. Без «плавающего курса» национальных валют это было бы невозможно. Из стран с заниженным курсом через глобальные финансовые рынки реальная вновь созданная стоимость «перетекает» в страны, у которых нет необходимости в его занижении.
Чтобы финансовый капитал мог работать и конкурировать, он должен опираться на знания и информацию, получающие обеспечение и распространение благодаря информационным технологиям. Капитал, которым распоряжаются чисто по наитию, всегда подвержен опасностям и в конечном счете размывается. Другими словами, процесс накопления финансового капитала предполагает выгодное размещение средств в соответствующих фирмах и использование накопленных прибылей для их обогащения. Для этого нужна информация относительно инвестиций, производительности и конкурентоспособности в каждом секторе мировой экономики.
Вместе с тем, фирмы, занимающиеся разработкой высоких технологий, в том числе управленческих, опирающихся на синергический эффект, зависят от финансовых средств. Финансовый капитал, действуя непосредственным образом через банковские институты либо непосредственно через динамику фондовых рынков, определяет судьбу высокотехнологичных производств, рентабельность предприятий и целых отраслей.
Но связь между финансовым капиталом и предприятиями реальной экономики осуществляется через информационные сети. По принципу сетей фирмы организуют как свою внутреннюю структуру, так и внешние связи. Благодаря этому потоки капитала и вызываемая к жизни деятельность, связанная с производством, управлением и распределением «растекаются» по взаимосвязанным сетям самой различной конфигурации.
Глобальные масштабы финансового рынка предопределяют необходимость высокого профессионализма его участников. Поэтому все более широкое распространение получают удобные, снижающие риск для индивидуального инвестора акции финансовых посредников и инвестиционных фондов. В результате число таких акций, например в США, в 2 раза превышает число ценных бумаг, обращающихся на Нью-Йоркской фондовой бирже [58. С. 117].
В качестве финансовых посредников выступают: коммерческие банки, компании страхования жизни, компании страхования имущества, взаимно-сберегательные банки, личные трасты, судебно-сберегательные ассоциации, инвестиционные банки, взаимные страховые компании, кредитные союзы, компании личного страхования, торгово-финансовые компании, инвестиционные компании закрытого типа, частные пенсионные фонды, государственные кредитные институты, федеральные пенсионные фонды, инвестиционные компании открытого типа и т.д.
Основными институциональными инвесторами на финансовом рынке, которые одновременно предлагают выгодные возможности вложения денежных средств, являются инвестиционные фонды. Они выполняют роль финансового посредника, эмитируя собственные ценные бумаги (обычно акции), а набранный капитал инвестируют в ценные бумаги других эмитентов, денежные средства, производные финансовые инструменты, движимое и недвижимое имущество и другие формы. Каждый акционер инвестиционного объединения в соответствии с долей своего участия в капитале обладает пропорциональной частью портфеля финансовых активов. Совокупность активов и пассивов инвестиционного объединения составляет его инвестиционный фонд.
Финансовые услуги во всем мире оказывают (2000 г.) 2,3 % занятых (табл. 3.7). Для сравнения: на транспорте и связи задействовано 3,7 %. В этом отношении существует большое различие между развитыми и развивающимися странами. Удельный вес занятых финансовыми услугами в развитых странах больше, чем в развивающихся, в 5,8 раза (7,5 и 1,3 % соответственно). В США 7 млн 800 тыс. человек занято в финансовой сфере. В Китае, население которого превосходит по своей численности население США в 4,5 раза, финансами занимается 3,0 млн человек. По удельному весу занятых в финансовой сфере США превосходят Китай в 14,5 раза. Из всех стран, по которым имеются сведения, самый большой удельный вес занятых в финансовой сфере в Великобритании - 12,5 %. В Японии и Германии их намного меньше - 4,9 и 5,7 % соответственно.
Таблица 3.7 Удельный вес занятых в финансовой сфере, % [50. С. 535-537]
| Регион | Год | ||
| 1900 | 1950 | 2000 | |
| Весь мир Развитые страны США Развивающиеся страны КНР | 0,7 2,6 1,4 | 1,4 5,8 2,9 | 2,3 7,5 5,8 1,3 0,4 |
В 2000 г. по сравнению с 1950 г. удельный вес занятых финансовыми услугами в развитых странах увеличился в 1,3, в США намного больше - в 2 раза. В этой связи следует еще раз подчеркнуть, что, контролируя и регулируя мировые финансовые потоки в условиях рыночного хозяйства, можно в значительной степени контролировать и регулировать всю мировую экономику. В развитых странах этим занимается 30 млн человек, более чем четвертая часть из них - в США.
Взаимосвязанные процессы использования синергических эффектов и свободного «перелива» капитала в масштабах мировой экономики предполагают возможность установления отношений между социальными, экономическими и иными субъектами в любых странах мира, а также резкое повышение значимости этих отношений по сравнению с национальными (государственными) законами и нормами. Для этого потребовалось проведение мер по укреплению и расширению либеральной системы рыночной экономики, освобожденной от чрезмерного вмешательства государства, сдерживающего функционирование рынка. Эти меры вошли в экономическую историю как неоконсервативная революция 80-х годов, влияние и значение которой выходит далеко за пределы названного десятилетия. Им посвящены второй и третий разделы монографии.